Directamente desde el CRM
Transfiera partidas y datos del cliente desde el presupuesto. Los empleados autorizados ven los documentos en el registro correspondiente.
Módulo · AgenticUltimateDel presupuesto al cobro.
Del presupuesto al cobro.
Todo conectado.
Gestione presupuestos, facturas, suscripciones y saldos pendientes en SuiteCRM 8, desde el borrador hasta el cobro, con trazabilidad en el registro.
FacturaciónResumen del proceso
- 01Presupuesto y datos del cliente
- 02Revisar borrador de factura
- 03Finalizar y enviar
- 04Conciliar pago
Representación esquemática · Integrada en el proceso CRM
✓ XRechnung y ZUGFeRD✓ Versiones de documentos✓ Suscripciones y reclamación de pagos✓ Transferencia contable
La factura forma parte del proceso del cliente.
Los datos compartidos reducen las transferencias manuales entre ventas y finanzas.
Facturación recurrente
Los contratos controlan intervalos y partidas de servicios. Las ejecuciones generan borradores para revisión.
Seguir los cobros pendientes
Los saldos pendientes, los pagos parciales y los documentos vencidos permanecen visibles en la cuenta del cliente.
Modelos adecuados para sus servicios.
Un proceso documental común para diferentes formas de facturación.
| Modelo | Función |
|---|---|
| Servicios puntuales | Partidas, descuentos y tipos impositivos a partir de los datos CRM |
| Suscripciones | Planes de facturación mensuales, trimestrales o anuales |
| Facturas de anticipo, parciales y finales | Facturar hitos y considerar documentos anteriores |
| Planes de cuotas | Distribuir importes parciales y vencimientos con trazabilidad |
| Precios escalonados | Escalas por cantidad, tarifas mínimas y condiciones individuales |
| Rectificación y anulación | Documentos rectificativos con referencia a la factura original |
Facturas electrónicas estructuradas en el proceso documental.
Los formatos de salida y perfiles de validación se utilizan según el destinatario y la versión acordada.
XRechnung
Salida XML estructurada con validación del esquema y reglas de negocio antes de aprobarla.
ZUGFeRD / Factur-X
El PDF legible y los datos de factura integrados se generan desde la misma versión documental.
Transmisión ampliable
Se contemplan conexiones Peppol y portales como extensiones. La transmisión concreta depende de la conexión configurada.
De saldos pendientes a pagos aclarados.
Los estados de pago, envío y documento se gestionan por separado.
Conciliación de pagos
Compare extractos o informes de pagos con cuentas por cobrar. Asigne coincidencias inequívocas; presente diferencias y casos ambiguos para revisión.
Facilitar el pago
Los códigos QR EPC y los enlaces de pago opcionales facilitan el proceso. La conexión con el proveedor se configura por separado.
Gestionar reclamaciones
Configure plazos y niveles de reclamación. Excluya documentos pagados o bloqueados y revise las ejecuciones antes de aprobarlas.
Documentos trazables. Responsabilidades claras.
Los controles técnicos apoyan sus procesos organizativos y contables.
Versión documental fija
La finalización conserva una instantánea de los datos del cliente, las partidas y los importes. Los cambios posteriores en datos maestros no alteran documentos históricos.
Numeración y cadenas de rectificación
La asignación coordinada de números y las rectificaciones referenciadas permiten cadenas documentales trazables.
Roles y aprobaciones
Crear borradores, finalizar y rectificar son permisos distintos. La aprobación funcional permanece en los roles responsables.
Conecte la contabilidad.
Transfiera datos documentales estructurados y mantenga la trazabilidad de la entrega.
Precontabilización
Relacione productos y grupos de clientes con cuentas y códigos fiscales. Revise contablemente las propuestas de asiento.
Exportación estructurada
Facilite datos de facturas y pagos en los formatos CSV acordados.
DATEV · Fase de ampliación R3
Se contempla un conector específico para datos e imágenes documentales como ampliación. El alcance de la interfaz y su aprobación se acuerdan por separado.
Preguntas frecuentes
Conviene saber sobre facturación.
¿Se pueden editar las facturas finalizadas?
Las correcciones de contenido se realizan mediante documentos de rectificación o anulación referenciados. La versión documental original se conserva.
¿Cómo funcionan las suscripciones?
Un plan en el contrato define intervalo, duración y servicios. La ejecución de facturación crea los borradores que deben revisarse.
¿Esto cumple automáticamente todos los requisitos legales?
Las funciones ayudan a crear facturas estructuradas y procesos documentales trazables. Deben revisarse los requisitos de formato, destinatario, conservación y funcionamiento para su uso concreto.
¿La conexión directa a DATEV ya está incluida en el alcance básico?
La conexión directa está prevista para la fase R3. Las exportaciones estructuradas constituyen la base de la transferencia contable.
¿Está prevista una conexión con la contabilidad?
Las exportaciones y transferencias a procesos contables habituales forman parte del concepto. Aclaramos los detalles según su ecosistema durante la demostración.
¿Admiten facturas recurrentes?
Las suscripciones y los documentos recurrentes forman parte de facturación y pueden vincularse a procesos CRM.
Más fuertes juntos.
Descubra las áreas complementarias de AgenticUltimate.
Ayuda y documentación
Documentar la facturación
Documentos, procesos y configuración: paso a paso en la base de conocimientos de QOON.
¿Quiere ver la facturación en su
SuiteCRM?
En unos 20 minutos aclaramos el flujo documental, las aprobaciones y la transferencia contable, y mostramos su uso en SuiteCRM 8.
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