Direct vanuit het CRM
Neem posten en klantgegevens uit de offerte over. Bevoegde medewerkers zien documenten bij het bijbehorende record.
Module · AgenticUltimateVan offerte tot betaling.
Van offerte tot betaling.
Alles in samenhang.
Beheer offertes, facturen, abonnementen en openstaande posten in SuiteCRM 8 – van concept tot betaling, traceerbaar bij het record.
FactuurbeheerProcesoverzicht
- 01Offerte & klantgegevens
- 02Factuurconcept controleren
- 03Definitief maken & versturen
- 04Betaling afstemmen
Schematische weergave · Direct in het CRM-proces
✓ XRechnung & ZUGFeRD✓ Documentversies✓ Abonnementen & aanmaningen✓ Overdracht aan de boekhouding
De factuur hoort bij het klantproces.
Gezamenlijke gegevens verminderen handmatige overdrachten tussen verkoop en het financiële team.
Terugkerend factureren
Contracten sturen intervallen en prestatieposten. Facturatieruns maken concepten ter controle.
Vorderingen volgen
Openstaande posten, deelbetalingen en achterstallige documenten blijven zichtbaar bij de klantrekening.
Passende modellen voor uw diensten.
Eén gezamenlijk documentproces voor verschillende facturatievormen.
| Model | Functie |
|---|---|
| Eenmalige diensten | Posten, kortingen en belastingtarieven uit CRM-gegevens |
| Abonnementen | Maandelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse facturatieplannen |
| Voorschot-, deel- en eindfactuur | Mijlpalen factureren en eerdere documenten meenemen |
| Termijnplannen | Deelbedragen en vervaldata traceerbaar verdelen |
| Staffelprijzen | Aantalsstaffels, minimumtarieven en individuele voorwaarden |
| Correctie en annulering | Correctiedocumenten met verwijzing naar de oorspronkelijke factuur |
Gestructureerde e-facturen in het documentproces.
Uitvoerformaten en controleprofielen worden passend bij de ontvanger en de afgesproken release ingezet.
XRechnung
Gestructureerde XML-uitvoer met schema- en bedrijfsregelcontrole vóór vrijgave.
ZUGFeRD / Factur-X
Leesbare PDF en ingesloten factuurgegevens worden uit dezelfde documentversie gemaakt.
Uitbreidbare overdracht
Peppol- en portaalkoppelingen zijn als uitbreiding voorzien. De concrete overdracht hangt af van de ingerichte koppeling.
Van openstaande posten naar afgestemde betalingen.
Betaalstatus, verzendstatus en documentstatus worden afzonderlijk beheerd.
Betalingsafstemming
Vergelijk bankafschriften of betaalrapportages met vorderingen. Koppel eenduidige treffers; leg verschillen en onduidelijke gevallen ter controle voor.
Betaling vereenvoudigen
Een EPC-QR-code op documenten en optionele betaallinks ondersteunen het betaalproces. De aanbiederskoppeling wordt afzonderlijk ingericht.
Aanmaningen beheren
Configureer termijnen en aanmaningsniveaus. Sluit betaalde of geblokkeerde documenten uit en controleer aanmaningsruns vóór vrijgave.
Traceerbare documenten. Duidelijke verantwoordelijkheden.
Technische controles ondersteunen uw organisatorische en boekhoudkundige processen.
Vaste documentversie
Definitieve vastlegging bewaart klantgegevens, posten en bedragen als momentopname. Latere stamgegevenswijzigingen veranderen historische documenten niet.
Nummers & correctieketens
Gecoördineerde nummering en correcties met verwijzingen zorgen voor traceerbare documentketens.
Rollen & vrijgaven
Concepten maken, definitief vastleggen en corrigeren zijn afzonderlijke bevoegdheden. Inhoudelijke goedkeuring blijft bij de verantwoordelijke rollen.
Boekhouding aansluiten.
Documentgegevens gestructureerd doorgeven en de overdracht volgen.
Voorcodering
Verbind producten en klantgroepen met rekeningen en belastingcodes. Controleer boekingsvoorstellen inhoudelijk.
Gestructureerde export
Stel factuur- en betaalgegevens beschikbaar in afgesproken CSV-formaten.
DATEV · Uitbreidingsfase R3
Een specifieke connector voor documentgegevens en documentafbeeldingen is als verdere uitbreiding voorzien. Interfaceomvang en vrijgave worden afzonderlijk afgestemd.
Veelgestelde vragen
Goed om te weten over factuurbeheer.
Zijn definitieve facturen nog bewerkbaar?
Inhoudelijke correcties gebeuren via correctie- of annuleringsdocumenten met verwijzingen. De oorspronkelijke documentversie blijft behouden.
Hoe werken abonnementen?
Een facturatieplan bij het contract bepaalt interval, looptijd en diensten. De facturatierun maakt de te controleren concepten.
Wordt daarmee automatisch aan elke wettelijke eis voldaan?
De functies ondersteunen gestructureerde facturen en traceerbare documentprocessen. Eisen aan formaat, ontvanger, bewaring en bedrijfsprocessen moeten voor uw toepassing worden gecontroleerd.
Maakt de directe DATEV-koppeling al deel uit van de basisomvang?
De directe koppeling is voorzien als uitbreidingsfase R3. Gestructureerde exports vormen de basis van de overdracht aan de boekhouding.
Is een koppeling met de boekhouding voorzien?
Exports en overdrachten aan gangbare boekhoudprocessen maken deel uit van het concept. Details bespreken we in de demo, passend bij uw systeemlandschap.
Ondersteunt u terugkerende facturen?
Abonnementen en terugkerende documenten horen bij de functionaliteit van factuurbeheer en kunnen met CRM-processen worden verbonden.
Samen sterker.
Ontdek de aanvullende gebieden van AgenticUltimate.
Hulp & documentatie
Factuurbeheer documenteren
Documenten, processen en inrichting – stap voor stap in de QOON Knowledge Base.
Factuurbeheer in uw
SuiteCRM zien?
In ongeveer 20 minuten bespreken we documentstromen, goedkeuringen en overdracht aan de boekhouding en tonen we het gebruik in SuiteCRM 8.
Persoonlijke demo aanvragen ↗Vrijblijvend · Afgestemd op uw SuiteCRM-omgeving