Прямо из CRM
Переносите позиции и данные клиента из предложения. Уполномоченные сотрудники видят документы в нужной карточке.
Модуль · AgenticUltimateОт предложения до поступления оплаты.
От предложения до поступления оплаты.
Всё взаимосвязано.
Ведите предложения, счета, подписки и задолженность в SuiteCRM 8 — от черновика до оплаты, с прослеживаемостью в карточке.
Управление счетамиОбзор процесса
- 01Предложение и данные клиента
- 02Проверить черновик счёта
- 03Финализировать и отправить
- 04Сверить оплату
Схема · Прямо в процессе CRM
✓ XRechnung и ZUGFeRD✓ Версии документов✓ Подписки и напоминания об оплате✓ Передача в бухгалтерию
Счёт — часть клиентского процесса.
Общие данные сокращают ручную передачу между продажами и финансами.
Регулярное выставление счетов
Договоры задают интервалы и услуги. Расчётные запуски создают черновики для проверки.
Отслеживать задолженность
Открытая задолженность, частичные платежи и просроченные документы остаются видимыми в счёте клиента.
Подходящие модели для ваших услуг.
Общий документооборот для разных видов расчётов.
| Модель | Функция |
|---|---|
| Разовые услуги | Позиции, скидки и налоговые ставки из данных CRM |
| Подписки | Ежемесячные, квартальные или годовые планы расчётов |
| Авансовые, частичные и окончательные счета | Выставлять счета по этапам с учётом предыдущих документов |
| Рассрочка | Прослеживаемо распределять частичные суммы и сроки |
| Ступенчатые цены | Уровни количества, минимальные сборы и индивидуальные условия |
| Исправление и аннулирование | Корректировочные документы со ссылкой на исходный счёт |
Структурированные электронные счета в документообороте.
Выходные форматы и профили проверки используются с учётом получателя и согласованного выпуска.
XRechnung
Структурированный XML с проверкой схемы и бизнес-правил до утверждения.
ZUGFeRD / Factur-X
Читаемый PDF и встроенные данные счёта формируются из одной версии документа.
Расширяемая передача
Подключения Peppol и порталов планируются как расширения. Конкретная передача зависит от настроенного подключения.
От открытой задолженности к понятным платежам.
Статусы оплаты, отправки и документа ведутся раздельно.
Сверка платежей
Сопоставляйте банковские выписки или платёжные отчёты с требованиями. Назначайте однозначные совпадения, а расхождения и спорные случаи передавайте на проверку.
Упростить оплату
EPC-QR-код на документах и дополнительные платёжные ссылки поддерживают оплату. Подключение провайдера настраивается отдельно.
Управлять напоминаниями
Настраивайте сроки и уровни требований. Исключайте оплаченные и заблокированные документы и проверяйте рассылки до утверждения.
Прослеживаемые документы. Понятные обязанности.
Технические проверки поддерживают организационные и бухгалтерские процессы.
Фиксированная версия документа
Финализация сохраняет снимок данных клиента, позиций и сумм. Последующие изменения справочных данных не меняют исторические документы.
Нумерация и цепочки исправлений
Согласованная выдача номеров и связанные исправления обеспечивают прослеживаемые цепочки документов.
Роли и утверждения
Создание, финализация и исправление черновиков — отдельные права. Содержательное утверждение остаётся у ответственных ролей.
Подключить бухгалтерию.
Структурированно передавать данные документов и отслеживать передачу.
Предварительное распределение по счетам
Связывайте продукты и группы клиентов со счетами и налоговыми кодами. Предложения проводок должны проверяться специалистами.
Структурированный экспорт
Предоставляйте данные счетов и оплат в согласованных форматах CSV.
DATEV · Этап развития R3
Отдельный коннектор для данных и изображений документов планируется как развитие. Объём интерфейса и его выпуск согласуются отдельно.
Частые вопросы
Полезно знать об управлении счетами.
Можно ли редактировать финализированные счета?
Исправления содержания выполняются связанными корректировочными или аннулирующими документами. Исходная версия сохраняется.
Как работают подписки?
План расчётов в договоре задаёт интервал, срок и услуги. Расчётный запуск создаёт черновики для проверки.
Выполняются ли все юридические требования автоматически?
Функции поддерживают структурированные счета и прослеживаемый документооборот. Требования к формату, получателю, хранению и процессам нужно проверять для вашего применения.
Входит ли прямое подключение DATEV в базовый объём?
Прямое подключение планируется на этапе R3. Структурированные экспорты служат основой передачи в бухгалтерию.
Планируется ли связь с бухгалтерией?
Экспорт и передача в распространённые бухгалтерские процессы входят в концепцию. Детали уточним с учётом вашей среды на демонстрации.
Поддерживаются ли регулярные счета?
Подписки и повторяющиеся документы входят в управление счетами и могут быть связаны с процессами CRM.
Вместе эффективнее.
Откройте дополнительные направления AgenticUltimate.
Помощь и документация
Документация по управлению счетами
Документы, процессы и настройка — пошагово в базе знаний QOON.
Управление счетами в вашей
SuiteCRM?
Примерно за 20 минут уточним документооборот, утверждения и передачу бухгалтерии и покажем работу в SuiteCRM 8.
Запросить персональную демонстрацию ↗Без обязательств · Под вашу среду SuiteCRM