Bezpośrednio z CRM
Przenieś pozycje i dane klienta z oferty. Uprawnieni pracownicy widzą dokumenty przy powiązanym rekordzie.
Moduł · AgenticUltimateOd oferty do otrzymania płatności.
Od oferty do otrzymania płatności.
Wszystko w kontekście.
Prowadź oferty, faktury, subskrypcje i należności w SuiteCRM 8 — od projektu po otrzymanie płatności, przejrzyście przy rekordzie.
Zarządzanie fakturamiPrzegląd procesu
- 01Oferta i dane klienta
- 02Sprawdź projekt faktury
- 03Sfinalizuj i wyślij
- 04Uzgodnij płatność
Schemat · Bezpośrednio w procesie CRM
✓ XRechnung i ZUGFeRD✓ Wersjonowane stany dokumentów✓ Subskrypcje i monity✓ Przekazanie do księgowości
Faktura należy do procesu klienta.
Wspólne dane ograniczają ręczne przekazania między sprzedażą i finansami.
Rozliczaj cyklicznie
Umowy sterują interwałami i pozycjami świadczeń. Przebiegi fakturowania tworzą projekty do sprawdzenia.
Śledź należności
Otwarte pozycje, płatności częściowe i zaległe dokumenty pozostają widoczne na koncie klienta.
Modele dopasowane do Twoich usług.
Wspólny proces dokumentów dla różnych form rozliczeń.
| Model | Funkcja |
|---|---|
| Świadczenia jednorazowe | Pozycje, rabaty i stawki podatku z danych CRM |
| Subskrypcje | Miesięczne, kwartalne lub roczne plany rozliczeń |
| Faktura zaliczkowa, częściowa i końcowa | Rozliczaj kamienie milowe i uwzględniaj wcześniejsze dokumenty |
| Plany ratalne | Przejrzyście dziel kwoty częściowe i terminy płatności |
| Ceny progowe | Progi ilościowe, opłaty minimalne i warunki indywidualne |
| Korekta i anulowanie | Dokumenty korygujące z odniesieniem do pierwotnej faktury |
Ustrukturyzowane e-faktury w procesie dokumentów.
Formaty wyjściowe i profile kontroli są stosowane zgodnie z odbiorcą i uzgodnionym wydaniem.
XRechnung
Ustrukturyzowany eksport XML ze sprawdzeniem schematu i reguł biznesowych przed zatwierdzeniem.
ZUGFeRD / Factur-X
Czytelny PDF i osadzone dane faktury powstają z tego samego stanu dokumentu.
Rozszerzalne przekazywanie
Integracje Peppol i portali są planowane jako rozszerzenie. Konkretny sposób przekazania zależy od skonfigurowanego połączenia.
Od należności do uzgodnionych płatności.
Status płatności, wysyłki i dokumentu są prowadzone oddzielnie.
Uzgadnianie płatności
Porównuj wyciągi lub raporty płatności z należnościami. Przypisuj jednoznaczne trafienia; różnice i niejasne przypadki kieruj do sprawdzenia.
Ułatw płatność
Kod EPC QR na dokumentach i opcjonalne linki płatnicze wspierają proces płatności. Integrację dostawcy konfiguruje się osobno.
Steruj monitami
Konfiguruj terminy i poziomy monitów. Wyklucz opłacone lub zablokowane dokumenty i sprawdzaj przebiegi monitów przed zatwierdzeniem.
Przejrzyste dokumenty. Jasna odpowiedzialność.
Kontrole techniczne wspierają procesy organizacyjne i księgowe.
Stały stan dokumentu
Finalizacja utrwala dane klienta, pozycje i kwoty jako migawkę. Późniejsze zmiany danych podstawowych nie zmieniają historycznych dokumentów.
Numery i łańcuchy korekt
Skoordynowane nadawanie numerów i powiązane korekty zapewniają przejrzyste łańcuchy dokumentów.
Role i zatwierdzenia
Tworzenie projektów, finalizacja i korygowanie to oddzielne uprawnienia. Zatwierdzenie merytoryczne należy do odpowiedzialnych ról.
Połącz księgowość.
Przekazuj dane dokumentów w uporządkowany sposób i śledź przekazanie.
Dekretacja wstępna
Powiąż produkty i grupy klientów z kontami i kodami podatkowymi. Merytorycznie sprawdzaj propozycje księgowań.
Eksport strukturalny
Udostępniaj dane faktur i płatności w uzgodnionych formatach CSV.
DATEV · Etap rozbudowy R3
Dedykowany konektor danych i obrazów dokumentów jest planowany jako dalsza rozbudowa. Zakres interfejsu i udostępnienie uzgadnia się osobno.
Częste pytania
Warto wiedzieć o zarządzaniu fakturami.
Czy sfinalizowane faktury można edytować?
Korekty treści wykonuje się przez powiązane dokumenty korekty lub anulowania. Pierwotny stan dokumentu pozostaje zachowany.
Jak działają subskrypcje?
Plan rozliczeń przy umowie definiuje interwał, okres i świadczenia. Przebieg fakturowania tworzy projekty do sprawdzenia.
Czy automatycznie spełnia to wszystkie wymagania prawne?
Funkcje wspierają faktury strukturalne i przejrzyste procesy dokumentów. Wymagania formatu, odbiorcy, przechowywania i procedur organizacyjnych należy sprawdzić dla konkretnego użycia.
Czy bezpośrednia integracja DATEV należy już do zakresu podstawowego?
Bezpośrednia integracja jest planowana jako etap R3. Eksporty strukturalne stanowią podstawę przekazania do księgowości.
Czy planowane jest połączenie z księgowością?
Eksporty i przekazania do typowych procesów księgowych są częścią koncepcji. Szczegóły ustalamy podczas demonstracji stosownie do środowiska systemowego.
Czy obsługujecie faktury cykliczne?
Subskrypcje i dokumenty cykliczne należą do zakresu zarządzania fakturami i można je łączyć z procesami CRM.
Razem silniejsi.
Poznaj uzupełniające obszary AgenticUltimate.
Pomoc i dokumentacja
Dokumentacja zarządzania fakturami
Dokumenty, procesy i konfiguracja — krok po kroku w bazie wiedzy QOON.
Zarządzanie fakturami w Twoim
SuiteCRM?
W około 20 minut ustalamy obieg dokumentów, zatwierdzenia i przekazanie do księgowości oraz pokazujemy zastosowanie w SuiteCRM 8.
Zamów indywidualną demonstrację ↗Bez zobowiązań · Dopasowana do środowiska SuiteCRM