Zacznij z asystentem
Wybierz szablony routingu potencjalnych klientów i eskalacji. Określaj wyzwalacze, warunki i działania krok po kroku.
Moduł · AgenticUltimateZobacz procesy.
Zobacz procesy.
Celowo automatyzuj działania.
Workflow Engine dla SuiteCRM 8: modeluj procesy, ustalaj warunki, sprawdzaj w przebiegu próbnym i zatwierdzaj wersje — przejrzyście dla sprzedaży i obsługi.
Workflow EnginePrzegląd procesu
- 01Nowy potencjalny klient
- 02Sprawdź branżę i odpowiedzialność
- 03Przypisz zespół
- 04Utwórz zadanie pierwszego kontaktu
Schemat · Bezpośrednio w procesie CRM
✓ Wizualne płótno✓ Asystent i szablony✓ Symulacja bez wysyłki✓ Zatwierdzanie wersji
Większa przejrzystość procesów wieloetapowych.
Wspólny edytor: biznes opisuje proces, IT zachowuje kontrolę nad zatwierdzeniem i eksploatacją.
Kontynuuj wizualnie
Czytelnie łącz grupy I, LUB i NIE. Opisane rozgałęzienia i ścieżki domyślne ułatwiają orientację.
Kontroluj projekty
Automatyczny układ, cofanie/ponawianie i zapisane projekty wspierają edycję. Widok listy uzupełnia płótno przy obsłudze klawiaturą.
Od projektu do aktywnego przepływu.
Zatwierdzenie jest osobnym krokiem.
Określ wyzwalacz
Skonfiguruj zdarzenie rekordu, harmonogram lub obsługiwany webhook jako punkt startowy.
Połącz warunki i działania
Uporządkuj odpowiedzialności, zmiany pól, zadania i wiadomości w jasny proces.
Symuluj
Analizuj migawki rekordów i sprawdzaj planowany przebieg. Działania zapisujące, e-maile i wywołania zewnętrzne są zastępowane podglądem w przebiegu próbnym.
Sprawdź i opublikuj
Uprawnione osoby aktywują wersję. Trwające instancje pozostają związane z wersją startową.
Monitoruj przebiegi
Przeglądaj postęp, stany oczekiwania i błędy. W razie potrzeby wstrzymaj przepływ lub centralnie zatrzymaj nowe przebiegi.
Automatyzacja znająca codzienność.
Przykłady konfigurowalnych procesów — zgodnie z Twoimi regułami.
| Przypadek użycia | Wyzwalacz | Proces |
|---|---|---|
| Routing potencjalnych klientów | Nowy potencjalny klient z WWW | Sprawdź branżę i region, przypisz zespół, utwórz zadanie |
| Dalszy kontakt | Oferta wysłana | Poczekaj trzy dni, sprawdź bieżący status, w razie potrzeby przypomnij |
| Eskalacja obsługi | Zgłoszenie bez odpowiedzi | Uwzględnij godziny obsługi, zwiększ priorytet, poinformuj odpowiedzialnych |
| Integracja systemu | Wygrana szansa sprzedaży | Wywołaj ERP przez webhook i przypisz odpowiedź |
Czekaj, sprawdzaj i kontrolowanie kontynuuj.
Wykonanie działa w tle; pojemność i limity eksploatacyjne dobiera się do instalacji.
Trwałe stany oczekiwania
Pauzy czasowe są zapisywane. Worker wznawia sprawy z osiągniętym terminem bez utrzymywania procesu otwartego przez cały czas oczekiwania.
Uwzględniaj aktualne dane
Przed następczymi działaniami zapisującymi ponownie sprawdź istotny stan. Sprawa już zakończona nie potrzebuje nieaktualnego przypomnienia.
Uzgadniaj ponowienia
Dziennik efektów dokumentuje wykonane kroki. Niejasne wyniki zewnętrzne trzeba uzgodnić przed ponownym uruchomieniem działania.
Kontrola pozostaje w Twojej firmie.
Role i limity eksploatacyjne są częścią automatyzacji.
Celowe uprawnienia
Wykonanie odbywa się przez przypisane konto usługowe z ograniczonymi uprawnieniami. Użytkownik inicjujący pozostaje identyfikowalny.
Zasada dwóch par oczu
Obserwatorzy, autorzy i zatwierdzający otrzymują oddzielne zadania. Sam zapis projektu nie uruchamia go produkcyjnie.
Ograniczone wykonanie
Głębokość łańcuchów i limity zdarzeń ograniczają rekurencję. Pauzy i centralne zatrzymanie wspierają utrzymanie i obsługę błędów.
Stopniowo przenoś istniejące procesy.
Wdrożenie uwzględnia istniejące reguły AOW i systemy zewnętrzne.
Analizuj reguły
Sprawdź możliwość przeniesienia istniejących przepływów. Indywidualna logika jest oceniana oddzielnie.
Sprawdź w trybie cienia
Porównuj wyniki bez dwukrotnego wykonywania tych samych działań produkcyjnych. Skoordynowanie przełącz stare i nowe reguły.
Łącz systemy
Webhooki i działania HTTP integrują kolejne aplikacje. Dostęp, ochrona przed powtórzeniami i obsługa błędów są ustalane dla każdego połączenia.
Częste pytania
Krótkie odpowiedzi o edytorze, symulacji i eksploatacji.
Czy potrzebujemy znajomości PHP?
Standardowe procesy konfiguruje się wizualnie. Warunki, przypisania i obsługiwane obliczenia są dostępne w edytorze.
Czy symulacja wysyła prawdziwe e-maile?
Przebieg próbny zastępuje działania zapisujące i zewnętrzne podglądami. Symulowana ścieżka pozostaje widoczna.
Co dzieje się z trwającymi instancjami przy aktualizacji?
Instancja zachowuje wersję startową. Nowa opublikowana wersja obowiązuje dla nowych przebiegów.
Jaka wersja SuiteCRM jest przewidziana?
Projekt jest przeznaczony dla SuiteCRM 8.10.x. Konkretnie obsługiwane wersje i wymagania zostaną zatwierdzone przy wydaniu.
Czy można przenieść istniejące reguły AOW?
Istniejące reguły można analizować i stopniowo odtwarzać. Indywidualną logikę oceniamy osobno; tryb cienia pomaga w porównaniu.
Jak steruje się uprawnieniami i zatwierdzeniami?
Role oddzielają projektowanie od eksploatacji produkcyjnej. Zatwierdzenia są świadome; trwające instancje pozostają związane z wersją startową.
Razem silniejsi.
Poznaj uzupełniające obszary AgenticUltimate.
Pomoc i dokumentacja
Dokumentacja Workflow Engine
Edytor, symulacja i zatwierdzenie — dokumentacja w bazie wiedzy QOON.
Workflow Engine w Twoim
SuiteCRM?
W około 20 minut ustalamy procesy i pokazujemy współdziałanie modelowania, symulacji i zatwierdzania w SuiteCRM 8.
Zamów indywidualną demonstrację ↗Bez zobowiązań · Dopasowana do środowiska SuiteCRM