Começar com um assistente
Escolha modelos de distribuição de leads e escalonamentos. Defina gatilhos, condições e ações passo a passo.
Módulo · AgenticUltimateVeja seus processos.
Veja seus processos.
Automatize com propósito.
Workflow Engine para SuiteCRM 8: modele processos, defina condições, simule com segurança e publique fluxos versionados — com transparência para vendas e atendimento.
Workflow EngineVisão geral do processo
- 01Novo lead
- 02Verificar setor e responsável
- 03Atribuir uma equipe
- 04Criar tarefa de contato inicial
Ilustração esquemática · Parte do processo do CRM
✓ Tela visual✓ Configuração guiada✓ Simulação sem envios✓ Execução versionada
Mais clareza em processos de várias etapas.
Um editor compartilhado para responsáveis pelos processos e administradores.
Continuar visualmente
Conecte grupos E, OU e NÃO de forma clara. Ramificações identificadas e caminhos padrão oferecem orientação.
Manter rascunhos sob controle
Layout automático, desfazer/refazer e rascunhos salvos apoiam a edição. Uma visualização em lista complementa a tela para uso por teclado.
Do rascunho ao fluxo ativo.
A aprovação é uma etapa separada.
Definir o gatilho
Configure um evento de registro, agendamento ou webhook compatível como ponto de partida.
Conectar condições e ações
Organize responsáveis, alterações de campos, tarefas e mensagens em uma sequência clara.
Simular
Avalie fotografias dos registros e inspecione o caminho previsto. Ações de gravação, e-mails e chamadas externas são substituídos por prévias durante a simulação.
Revisar e publicar
Aprovadores autorizados ativam uma versão. Instâncias em execução permanecem vinculadas à versão com que foram iniciadas.
Acompanhar a execução
Inspecione progresso, estados de espera e erros. Pause um fluxo ou interrompa centralmente novas execuções quando necessário.
Automação para o dia a dia.
Exemplos de fluxos configuráveis adaptados às suas regras.
| Caso de uso | Gatilho | Processo |
|---|---|---|
| Distribuição de leads | Novo lead do site | Verificar setor e região, atribuir equipe e criar tarefa |
| Acompanhamento | Proposta enviada | Aguardar três dias, verificar o status atual e lembrar quando adequado |
| Escalonamento de atendimento | Chamado sem resposta | Considerar horários de atendimento, elevar prioridade e notificar a equipe responsável |
| Integração de sistemas | Oportunidade ganha | Acionar o ERP por webhook e associar sua resposta |
Aguardar, verificar e retomar com controle.
A execução ocorre em segundo plano; capacidade e limites operacionais são dimensionados para sua instalação.
Estados de espera persistentes
Pausas agendadas são armazenadas. Um processo de trabalho retoma transações vencidas sem manter um processo aberto durante toda a espera.
Considerar os dados atuais
Verifique novamente o estado relevante antes de ações posteriores de gravação. Uma transação já concluída não precisa de um lembrete desatualizado.
Conciliar tentativas repetidas
Um diário de efeitos registra as etapas concluídas. Resultados externos incertos devem ser conciliados antes de disparar novamente uma ação.
Sua empresa permanece no controle.
Funções e limites operacionais fazem parte da automação.
Permissões direcionadas
A execução utiliza uma conta de serviço atribuída com permissões limitadas. O usuário que iniciou a ação permanece rastreável.
Separar autores e aprovadores
Visualizadores, autores e aprovadores têm responsabilidades separadas. Apenas salvar um rascunho não o coloca em produção.
Execução limitada
Limites de profundidade das cadeias e de eventos restringem fluxos recursivos. Pausas e uma parada central apoiam manutenção e tratamento de erros.
Transferir processos existentes gradualmente.
A implantação considera regras AOW existentes e sistemas externos.
Analisar regras
Avalie a possibilidade de transferir os fluxos existentes. A lógica personalizada é analisada separadamente.
Verificar em modo paralelo de observação
Compare resultados sem executar duas vezes as mesmas ações em produção. Coordene a transição das regras antigas para as novas.
Conectar sistemas
Webhooks e ações HTTP integram outras aplicações. Acesso, proteção contra repetição e tratamento de erros são definidos para cada conexão.
Perguntas frequentes
Respostas breves sobre editor, simulação e operação.
Precisamos conhecer PHP?
Fluxos padrão são configurados visualmente. Condições, atribuições e cálculos compatíveis estão disponíveis no editor.
A simulação envia e-mails reais?
A simulação substitui ações de gravação e ações externas por prévias. O caminho simulado permanece visível.
O que acontece com instâncias em execução após uma atualização?
Uma instância mantém sua versão inicial. Uma nova versão publicada se aplica às novas execuções.
Qual versão do SuiteCRM está prevista?
O projeto é voltado ao SuiteCRM 8.10.x. Versões e pré-requisitos específicos serão confirmados no lançamento.
Regras AOW existentes podem ser transferidas?
As regras existentes podem ser analisadas e recriadas gradualmente. A lógica personalizada é avaliada separadamente; a operação paralela ajuda a comparar os resultados.
Como são controladas permissões e aprovações?
As funções separam criação e operação em produção. As publicações exigem aprovação consciente; instâncias em execução permanecem vinculadas à versão inicial.
Mais fortes juntos.
Conheça as áreas complementares do AgenticUltimate.
Ajuda e documentação
Documentação do Workflow Engine
Editor, simulação e aprovação — documentação na base de conhecimento da QOON.
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