Orientação por etapas e processos · Progressbar para SuiteCRM 8

Veja em que ponto está.
Saiba o próximo passo.

Torne os processos de vendas e atendimento visíveis no registro. Barras interativas combinam progresso, regras de transição e alertas de tempo excessivo em uma etapa.

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Oportunidade · Projeto NorteIlustração

✓ Contato inicialQualificaçãoProposta

PRÓXIMO PASSO

Prepare a proposta.

Verifique o decisor e o orçamento antes de iniciar a próxima etapa.

✓ Decisor registrado○ Adicionar faixa de orçamento

◷ Exemplo: cinco dias nesta etapa · Revisar acompanhamento

Ilustração esquemática com dados de exemplo

✓ Quatro estilos de exibição✓ Duração da etapa em vista✓ Regras claras de transição✓ Estados finais alternativos

Orientação no fluxo de trabalho

O progresso fica visível.
A necessidade de agir também.

A barra de etapas coloca o campo de status em contexto: onde está a transação, o que falta e qual é o próximo passo?

Ver o processo completo

Os colaboradores veem a etapa atual em relação aos próximos passos. As informações permanecem no registro do CRM.

Identificar estagnação

Tempo na etapa e limites específicos tornam atrasos incomuns visíveis. Uma orientação concreta facilita o acompanhamento.

Esclarecer pré-requisitos

Antes da mudança de etapa, as regras mostram quais informações são necessárias. Dados ausentes são solicitados no momento certo.

Mecanismo de aparência

A visualização certa
para seu processo.

Setas destacam a sequência, linhas do tempo mostram a evolução, marcos enfatizam etapas e o estilo clássico oferece uma visão compacta. Cores e ícones complementam a exibição.

Um modelo de processo. Quatro visualizações.

Escolha um estilo e clique em “Proposta”.

Ilustração interativa

Pré-requisito para a proposta A faixa de orçamento foi registrada

Este exemplo usa uma condição. O produto pode exigir várias condições simultâneas.

Etapa atual: Qualificação

Confirme o orçamento antes de avançar para “Proposta”.

Tempo na etapa e acompanhamento

Nem toda transação aberta
exige a mesma atenção.

Defina limites para cada etapa. A qualificação inicial pode exigir um prazo diferente da análise de uma proposta.

Entender a duração da etapa

O tempo desde a entrada registrada na etapa atual torna os atrasos rastreáveis. A análise depende do histórico de etapas disponível.

Escrever orientações direcionadas

Quando um limite é ultrapassado, mostre um aviso e uma chamada para ação, como “Acompanhe por telefone”. Texto e ícone complementam a cor de aviso.

Excluir estados finais

Conforme a configuração, transações concluídas deixam de ser monitoradas como etapas ativas, mantendo o foco nas tarefas abertas.

Regras de transição

Um caminho claro
pelos pré-requisitos.

Uma regra pode combinar várias condições com E. A transição configurada só é permitida quando todas forem atendidas.

Verificar os dados

Por exemplo, exija um contato, um valor de orçamento ou um campo de qualificação preenchido. As condições disponíveis dependem do modelo de dados compatível.

Explicar transições bloqueadas

Uma transição bloqueada identifica os critérios não atendidos. Os colaboradores veem o que precisam acrescentar, em vez de receber uma mensagem genérica de erro.

Testar regras antecipadamente

A prévia de configuração permite testar transições bloqueadas e permitidas antes de disponibilizar a barra.

As regras e os caminhos de edição compatíveis são verificados na configuração. Um bloqueio visível na barra, por si só, não comprova aplicação a chamadas de API, importações ou outras formas de edição.

Estados finais alternativos

Um processo.
Vários resultados possíveis.

Estados finais de sucesso, cancelamento e resultado neutro devem ser claramente reconhecíveis.

Negociação concluída

✓ Ganho× Perdido○ Encerrado com resultado neutro

Exemplos de estados finais configuráveis. Valores ocultos dos seletores devem manter um mapeamento consistente; mudar a exibição não exclui valores existentes.

Mais do que um funil de vendas

Use onde quer que
sua equipe trabalhe com status.

A barra é configurada para um módulo e campo de seleção adequados. Os valores de status existentes são o ponto de partida.

Área de aplicação	Processo de exemplo
Leads	Novo · Atribuído · Em andamento · Convertido ou desqualificado
Oportunidades	Contato inicial · Qualificação · Proposta · Negociação · Ganho ou perdido
Propostas	Rascunho · Em análise · Enviada · Aceita
Atendimento ao cliente	Novo · Em análise · Aguardando resposta · Resolvido
Projetos	Planejamento · Implementação · Revisão · Aceitação
Módulos personalizados	Campos de seleção e status adequados após avaliar a estrutura do módulo

Estes fluxos são exemplos, não padrões obrigatórios. Módulos, campos e visualizações compatíveis são verificados para sua versão do SuiteCRM.

Configuração guiada

Quatro etapas
para a barra adequada.

Os responsáveis pelos processos fazem a configuração. Depois, os colaboradores usam a barra diretamente no registro.

Selecionar módulo e campo
Em Processos e interface → Orientação por etapas e processos, selecione o módulo compatível e o campo de status.
Definir etapas e aparência
Defina sequência, visibilidade, estados finais, estilo, cores e ícones de acordo com o processo.
Definir regras e limites de duração
Configure condições de transição, limites e mensagens de aviso claras.
Revisar e disponibilizar
Teste a exibição e as transições bloqueadas. Coordene as condições de exibição de várias barras antes de disponibilizar a configuração.

Perguntas frequentes

Bom saber.

Respostas sobre configuração e uso diário.

Precisamos substituir nossos campos de seleção?

A configuração utiliza campos de seleção existentes e adequados. Valores de status, sequência e valores ocultos são mapeados e revisados antes do uso.

Os colaboradores podem mudar de etapa diretamente na barra?

A mudança por clique está prevista para visualizações compatíveis e usuários autorizados. As condições configuradas para a transição devem ser atendidas.

O que acontece quando uma transição é bloqueada?

A etapa permanece inalterada. Uma mensagem identifica o pré-requisito ausente. Experimente isso na demonstração do site usando a falta da faixa de orçamento.

Equipes diferentes podem usar barras diferentes?

Várias configurações de um módulo podem ser atribuídas por condições de exibição adequadas. Deve estar claro qual barra se aplica em cada contexto.

Qual é a diferença em relação ao Workflow Engine?

A orientação por etapas apoia a localização e a mudança de status no registro. O Workflow Engine modela automações mais amplas, como tarefas, mensagens e ações posteriores agendadas.

Todos os módulos e caminhos de edição são abrangidos automaticamente?

Não; uma promessa universal seria ampla demais. Módulo, tipo de campo, visualização, permissões e caminhos alternativos de edição devem ser avaliados para a versão instalada.

Conectados no processo

Reúna orientação, automação
e design.

O complemento certo para seu fluxo de trabalho.

Ajuda e documentação

Documentação de orientação por etapas

Barras de progresso, regras de transição e tempo na etapa — na base de conhecimento da QOON.

Acessar a documentação ↗

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