Voir le processus dans son ensemble
Les collaborateurs voient l'étape actuelle parmi les suivantes. Les informations restent sur la fiche CRM.
Guidage des étapes et processus · Barre de progression pour SuiteCRM 8Identifier la situation.
Identifier la situation.
Connaître la prochaine étape.
Rendez les processus de vente et de service visibles directement sur la fiche. Les barres d'étapes interactives associent progression, règles de transition et signalement des délais excessifs.
Opportunité · Projet NordIllustration
✓ Premier contactQualificationProposition
PROCHAINE ÉTAPE
Préparer la proposition.
Vérifier le décideur et le budget avant l'étape suivante.
✓ Décideur renseigné○ Ajouter le budget
◷ Exemple : dans cette étape depuis 5 jours · Vérifier la relance
Représentation schématique avec données d'exemple
✓ Quatre styles d'affichage✓ Suivi du temps par étape✓ Règles de transition compréhensibles✓ États finaux alternatifs
Des repères au cœur du travailLa progression devient visible.
La progression devient visible.
Les actions nécessaires aussi.
Une barre d'étapes donne du contexte au statut : où en est le dossier, que manque-t-il et quelle est la suite ?
Repérer la stagnation
La durée et les seuils propres à chaque étape mettent en évidence les délais inhabituels. Une indication concrète facilite le suivi.
Clarifier les prérequis
Avant un changement d'étape, les règles montrent les informations nécessaires. Les données manquantes sont demandées au bon moment.
Moteur d'apparenceLa vue adaptée
La vue adaptée
à votre processus.
Les chevrons soulignent l'ordre, les chronologies le déroulement, les jalons les étapes et le style classique la vue compacte. Couleurs et symboles complètent la présentation.
Une logique de processus. Quatre vues.
Choisissez un style, puis cliquez sur « Proposition ».
Prérequis de la proposition
Dans cet exemple, une condition suffit. Dans le produit, plusieurs conditions peuvent être nécessaires ensemble.
Étape actuelle : qualification
Le budget manque encore pour passer à « Proposition ».
Clôturer le dossier :
Temps par étape et suiviChaque dossier ouvert
Chaque dossier ouvert
ne demande pas la même attention.
Définissez des seuils adaptés à l'étape : la qualification initiale peut avoir un horizon différent de l'examen d'une proposition.
Identifier la durée
Le temps écoulé depuis l'entrée enregistrée dans l'étape actuelle permet de comprendre les retards. L'analyse dépend de l'historique disponible.
Formuler des indications ciblées
Au-delà du seuil apparaissent avertissement et appel à agir, par exemple « Relancer par téléphone ». Le texte et le symbole complètent la couleur d'alerte.
Exclure les états finaux
Selon la configuration, les dossiers clôturés ne sont plus surveillés comme étapes actives. L'attention reste centrée sur les tâches ouvertes.
Règles de transitionUn parcours clair
Un parcours clair
à travers les prérequis.
Une règle peut associer plusieurs conditions par ET. La transition configurée n'est autorisée que lorsqu'elles sont toutes remplies.
Vérifier les informations
Exigez par exemple un interlocuteur, un budget ou un champ de qualification rempli. Les conditions disponibles dépendent du modèle de données pris en charge.
Expliquer les blocages
Une transition bloquée indique les critères manquants. Les collaborateurs savent quoi compléter plutôt que de recevoir un message d'erreur générique.
Tester les règles à l'avance
L'aperçu de configuration aide à vérifier les transitions interdites et autorisées avant d'utiliser une barre.
Les règles et voies de modification prises en charge sont vérifiées à la configuration. Un blocage visible dans la barre ne prouve pas à lui seul l'application des règles aux appels API, imports ou autres modifications.
États finaux alternatifsUn processus.
Un processus.
Plusieurs conclusions possibles.
Succès, abandon et états finaux neutres doivent être clairement reconnaissables.
Négociation terminée
✓ Gagné× Perdu○ Clôturé de façon neutre
Exemples d'états finaux configurables. Les valeurs masquées des listes doivent conserver des correspondances cohérentes ; modifier leur affichage ne supprime pas les valeurs existantes.
Plus qu'un pipeline commercialÀ utiliser là
À utiliser là
où votre équipe travaille avec des statuts.
La barre est configurée pour un module et un champ de liste adaptés. Les statuts existants servent de point de départ.
| Domaine d'utilisation | Exemple de processus |
|---|---|
| Prospects | Nouveau · Affecté · En cours · Converti ou disqualifié |
| Opportunités | Premier contact · Qualification · Proposition · Négociation · Gagné ou perdu |
| Devis | Brouillon · En vérification · Envoyé · Accepté |
| Service client | Nouveau · En analyse · En attente de réponse · Résolu |
| Projets | Planification · Réalisation · Vérification · Recette |
| Modules personnalisés | Champs de liste et statuts adaptés après examen de la structure du module |
Les parcours présentés sont des exemples, pas des valeurs standard imposées. Les modules, champs et vues pris en charge sont vérifiés pour votre version de SuiteCRM.
Configuration guidéeEn quatre étapes
En quatre étapes
vers la barre d'étapes adaptée.
La configuration reste entre les mains des responsables de processus. Les collaborateurs utilisent ensuite la barre directement sur la fiche.
Choisir le module et le champ
Sous Processus et interface → Étapes et guidage des processus, sélectionnez le module et le champ de statut pris en charge.
Concevoir les étapes et l'affichage
Définissez ordre, visibilité, états finaux, style, couleurs et symboles selon le processus.
Définir les règles et les délais
Configurez conditions de transition, seuils et avertissements compréhensibles.
Vérifier l'aperçu et utiliser
Testez l'affichage et les transitions bloquées. Harmonisez les conditions d'affichage si plusieurs barres existent avant d'appliquer la configuration.
Questions fréquentes
Bon à savoir.
Réponses sur la configuration et l'utilisation quotidienne.
Devons-nous remplacer nos champs de liste ?
La configuration s'appuie sur les champs de liste existants adaptés. Statuts, ordre et valeurs masquées sont associés et vérifiés avant utilisation.
Les collaborateurs peuvent-ils changer d'étape directement dans la barre ?
Pour les vues prises en charge et les utilisateurs autorisés, un changement par clic est prévu. Les conditions configurées pour cette transition doivent être remplies.
Que se passe-t-il si une transition est bloquée ?
L'étape reste inchangée. Une indication précise le prérequis manquant. Dans la démonstration du site, vous pouvez l'essayer avec le budget absent.
Peut-on avoir des barres différentes selon les équipes ?
Plusieurs configurations d'un module peuvent être associées par des conditions d'affichage appropriées. La barre applicable à chaque contexte doit être définie sans ambiguïté.
Quelle est la différence avec Workflow Engine ?
Le guidage des étapes aide à se repérer et à changer le statut sur la fiche. Workflow Engine modélise des automatisations plus poussées : tâches, messages ou actions différées.
Tous les modules et modes de modification sont-ils automatiquement couverts ?
Non, une promesse générale serait excessive. Module, type de champ, vue, droits et autres voies de modification doivent être vérifiés pour la version utilisée.
Ensemble dans le processusAssocier guidage, automatisation
Associer guidage, automatisation
et design.
Le complément adapté à votre parcours de travail.
Aide et documentation
Documentation du guidage des étapes
Barre de progression, règles de transition et délais dans la base de connaissances QOON.
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SuiteCRM ?
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