Gestione di fasi e processi · Barra di avanzamento per SuiteCRM 8

Riconoscere lo stato.
Conoscere il prossimo passo.

Rendi visibili i processi di vendita e assistenza direttamente nella scheda. Barre di fase interattive collegano avanzamento, regole di passaggio e segnalazioni di permanenza eccessiva.

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Opportunità commerciale · Progetto NordIllustrazione

✓ Primo contattoQualificazionePreventivo

PROSSIMO PASSO

Preparare il preventivo.

Verificare decisore e budget prima di iniziare la fase successiva.

✓ Decisore registrato○ Aggiungere il budget

◷ Esempio: in questa fase da 5 giorni · Valutare un sollecito

Rappresentazione schematica con dati di esempio

✓ Quattro stili di visualizzazione✓ Tempi di permanenza sotto controllo✓ Regole di passaggio comprensibili✓ Stati finali alternativi

Orientamento direttamente nel flusso di lavoro

L'avanzamento diventa visibile.
Anche la necessità di intervenire.

Una barra delle fasi dà un contesto comprensibile al campo di stato: a che punto è la pratica, che cosa manca e quale passaggio segue?

Avere una visione del processo

I collaboratori vedono la fase attuale nel contesto dei passaggi successivi. Le informazioni rimangono nella scheda CRM.

Individuare gli stalli

Durata e soglie specifiche per fase rendono visibili permanenze anomale. Un'indicazione concreta supporta il monitoraggio.

Chiarire i prerequisiti

Prima di cambiare fase, le regole mostrano quali informazioni servono. I dati mancanti vengono richiesti al momento opportuno.

Appearance Engine

La vista adatta
al tuo processo.

I chevron evidenziano la sequenza, le timeline la cronologia, le milestone le tappe e Classic la panoramica compatta. Colori e simboli delle fasi completano la rappresentazione.

Una logica di processo. Quattro viste.

Scegli uno stile e poi fai clic su «Preventivo».

Illustrazione interattiva

Prerequisito per il preventivo Il budget è registrato

In questo esempio basta una condizione. Nel prodotto possono essere richieste più condizioni contemporaneamente.

Fase attuale: Qualificazione

Per passare a «Preventivo» manca ancora il budget.

Tempi di permanenza e monitoraggio

Non ogni pratica aperta
richiede la stessa attenzione.

Definisci soglie adeguate alla fase: la qualificazione iniziale può avere un orizzonte temporale diverso dalla verifica di un preventivo.

Individuare il tempo di permanenza

Il tempo trascorso dall'ingresso registrato nella fase attuale rende comprensibili i ritardi. L'analisi dipende dalla cronologia delle fasi disponibile.

Formulare indicazioni mirate

Al superamento della soglia compaiono un avviso e un invito ad agire, ad esempio «Ricontattare telefonicamente». Testo e simbolo integrano il colore di avviso.

Escludere gli stati finali

Le pratiche concluse non vengono più monitorate come fasi attive, secondo la configurazione. L'attenzione resta così sulle attività aperte.

Regole di passaggio

Un percorso chiaro
attraverso i prerequisiti.

Una regola può collegare più condizioni con AND. Il passaggio configurato viene consentito solo quando tutte sono soddisfatte.

Verificare i dati

Richiedi ad esempio un referente, un importo di budget o un campo di qualificazione compilato. Le condizioni disponibili dipendono dal modello dati supportato.

Spiegare i blocchi

Un passaggio bloccato indica i criteri ancora aperti. I collaboratori capiscono quale informazione aggiungere, invece di ricevere soltanto un messaggio generico di errore.

Testare prima le regole

L'anteprima nell'area di configurazione aiuta a verificare passaggi bloccati e consentiti prima di utilizzare una barra.

Regole e percorsi di modifica supportati vengono verificati durante la configurazione. Un blocco visibile nella barra non dimostra da solo l'applicazione ai richiami API, alle importazioni o ad altri percorsi di modifica.

Stati finali alternativi

Un processo.
Più conclusioni possibili.

Successo, interruzione e stati finali neutri devono essere chiaramente riconoscibili.

Negoziazione conclusa

✓ Vinta× Persa○ Conclusa in modo neutro

Esempi di stati finali configurabili. I valori nascosti dei menu a discesa devono restare associati coerentemente; cambiarne la visualizzazione non significa eliminare i valori esistenti.

Più di una pipeline commerciale

Utilizzala dove
il tuo team lavora con gli stati.

La barra viene configurata per un modulo e un campo a discesa adatti. I valori di stato esistenti costituiscono il punto di partenza.

Area di utilizzo	Processo di esempio
Lead	Nuovo · Assegnato · In corso · Convertito o squalificato
Opportunità commerciali	Primo contatto · Qualificazione · Preventivo · Negoziazione · Vinta o persa
Preventivi	Bozza · In verifica · Inviato · Accettato
Assistenza clienti	Nuovo · In analisi · In attesa di risposta · Risolto
Progetti	Pianificazione · Realizzazione · Verifica · Accettazione
Moduli personalizzati	Campi a discesa e valori di stato adatti dopo la verifica della struttura del modulo

I flussi mostrati sono esempi, non valori standard obbligatori. Moduli, campi e viste supportati vengono verificati per la tua versione SuiteCRM.

Configurazione guidata

In quattro passaggi
alla barra delle fasi adatta.

La configurazione resta ai responsabili di processo. I collaboratori utilizzano poi la barra direttamente nella scheda.

Scegli modulo e campo
In Processi e interfaccia → Fasi e gestione dei processi seleziona il modulo e il campo di stato supportati.
Definisci fasi e visualizzazione
Definisci sequenza, visibilità, stati finali, stile, colori e simboli in base al processo.
Definisci regole e tempi di permanenza
Configura condizioni di passaggio, soglie e messaggi di avviso comprensibili.
Verifica l'anteprima e utilizza la barra
Prova visualizzazione e passaggi bloccati. Coordina le condizioni di visualizzazione se ci sono più barre, prima di utilizzare la configurazione.

Domande frequenti

Da sapere.

Risposte su configurazione e uso quotidiano.

Dobbiamo sostituire i nostri campi a discesa?

La configurazione utilizza campi a discesa esistenti adeguati. Valori di stato, ordine e valori nascosti vengono associati e verificati prima dell'utilizzo.

I collaboratori possono cambiare fase direttamente nella barra?

Nelle viste supportate e per utenti autorizzati è previsto il passaggio con un clic. Le condizioni configurate per il passaggio devono essere soddisfatte.

Che cosa succede se un passaggio è bloccato?

La fase rimane invariata. Un messaggio mostra il prerequisito mancante. Nella demo del sito è possibile provarlo con il budget mancante.

Sono possibili barre diverse per team diversi?

Più configurazioni per un modulo possono essere associate tramite condizioni di visualizzazione adeguate. Va definito in modo univoco quale barra si applica nel contesto specifico.

Qual è la differenza rispetto a Workflow Engine?

La gestione delle fasi supporta orientamento e cambio di stato direttamente nella scheda. Workflow Engine modella automazioni più ampie, come attività, messaggi o azioni successive pianificate.

Tutti i moduli e i percorsi di modifica sono coperti automaticamente?

No, una promessa generale sarebbe eccessiva. Modulo, tipo di campo, vista, autorizzazioni e percorsi alternativi di modifica devono essere verificati per la versione utilizzata.

Insieme nel processo

Collegare guida, automazione
e design.

Il complemento adatto al tuo flusso di lavoro.

Assistenza e documentazione

Documentare la gestione delle fasi

Barra di avanzamento, regole di passaggio e tempi di permanenza: nella Knowledge Base di QOON.

Vai alla documentazione ↗

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SuiteCRM?

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