Управление этапами и процессами · Индикатор для SuiteCRM 8

Видеть текущее состояние.
Знать следующий шаг.

Показывайте процессы продаж и сервиса прямо в карточке. Интерактивные полосы этапов объединяют прогресс, правила переходов и предупреждения о задержках.

Запросить живую демонстрацию ↗Попробовать полосу этапов ↓

Возможность продажи · Проект «Север»Иллюстрация

✓ Первый контактКвалификацияПредложение

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

Подготовить предложение.

Проверить принимающего решение и бюджет перед следующим этапом.

✓ Ответственный за решение указан○ Дополнить бюджет

◷ Пример: 5 дней на этом этапе · Проверить необходимость контакта

Схема с примерными данными

✓ Четыре стиля отображения✓ Контроль времени на этапе✓ Понятные правила перехода✓ Альтернативные конечные состояния

Ориентиры прямо в рабочем процессе

Прогресс становится видимым.
Необходимые действия тоже.

Полоса этапов придаёт статусу контекст: где находится операция, чего не хватает и что дальше?

Видеть процесс целиком

Сотрудники видят текущий этап в связи с дальнейшими шагами. Информация остаётся в карточке CRM.

Выявлять застой

Продолжительность и пороги этапа выявляют необычные задержки. Конкретная подсказка помогает последующим действиям.

Уточнять предпосылки

Перед переходом правила показывают необходимые сведения. Недостающая информация запрашивается в нужный момент.

Механизм оформления

Подходящий вид
для вашего процесса.

Шевроны подчёркивают порядок, шкала времени — историю, вехи — этапы, классический стиль — компактный обзор. Цвета и значки дополняют отображение.

Одна логика процесса. Четыре вида.

Выберите стиль, затем нажмите «Предложение».

Интерактивная иллюстрация

Предпосылка предложения Бюджет указан

В этом примере достаточно одного условия. В продукте одновременно могут требоваться несколько.

Текущий этап: квалификация

Для перехода к «Предложению» ещё не указан бюджет.

Время на этапе и последующие действия

Не каждой открытой операции
нужно одинаковое внимание.

Задайте пороги по этапам: первичная квалификация может иметь другой срок, чем проверка предложения.

Определять продолжительность

Время с зарегистрированного входа на текущий этап делает задержки понятными. Анализ зависит от доступной истории этапов.

Формулировать конкретные подсказки

При превышении порога появляются предупреждение и призыв к действию, например «Позвоните клиенту». Текст и символ дополняют цвет.

Исключать конечные состояния

Завершённые операции по настройке больше не отслеживаются как активные этапы. Внимание остаётся на открытых задачах.

Правила перехода

Понятный путь
через необходимые условия.

Правило может связывать несколько условий через И. Настроенный переход разрешается только при выполнении всех.

Проверять сведения

Например, требовать контактное лицо, бюджет или заполненное поле квалификации. Доступные условия зависят от поддерживаемой модели данных.

Объяснять блокировки

Заблокированный переход показывает незакрытые критерии. Сотрудники понимают, какие данные нужны, вместо общего сообщения об ошибке.

Заранее тестировать правила

Предпросмотр конфигурации помогает проверить разрешённые и заблокированные переходы до использования полосы.

Правила и поддерживаемые способы изменения проверяются при настройке. Видимая блокировка полосы сама по себе не доказывает применение правил к API, импорту и другим путям редактирования.

Альтернативные конечные состояния

Один процесс.
Несколько вариантов завершения.

Успех, отмена и нейтральные итоги должны явно различаться.

Переговоры завершены

✓ Выиграно× Проиграно○ Нейтральное завершение

Примеры настраиваемых итоговых состояний. Скрытые значения списков должны сохранять согласованное сопоставление; изменение отображения не означает удаления существующих значений.

Больше, чем воронка продаж

Используйте там,
где команда работает со статусами.

Полоса настраивается для подходящего модуля и выпадающего поля. Отправная точка — существующие статусы.

Область применения	Пример процесса
Лиды	Новый · Назначен · В работе · Конвертирован или дисквалифицирован
Возможности продаж	Первый контакт · Квалификация · Предложение · Переговоры · Выиграно или проиграно
Предложения	Черновик · На проверке · Отправлено · Принято
Клиентский сервис	Новый · Анализ · Ожидание ответа · Решён
Проекты	Планирование · Реализация · Проверка · Приёмка
Собственные модули	Подходящие выпадающие поля и статусы после проверки структуры модуля

Показанные процессы — примеры, а не обязательные стандартные значения. Поддерживаемые модули, поля и виды проверяются для вашей версии SuiteCRM.

Пошаговая настройка

За четыре шага
к подходящей полосе этапов.

Настройкой занимаются владельцы процессов. Затем сотрудники используют полосу прямо в карточке.

Выбрать модуль и поле
В разделе «Процессы и интерфейс → Этапы и управление процессами» выберите поддерживаемый модуль и поле статуса.
Оформить этапы и отображение
Задайте порядок, видимость, итоги, стиль, цвета и значки в соответствии с процессом.
Задать правила и сроки
Настройте условия перехода, пороги и понятные предупреждения.
Проверить предпросмотр и применить
Протестируйте отображение и блокировки переходов. При нескольких полосах согласуйте условия отображения до применения.

Частые вопросы

Полезно знать.

Ответы о настройке и ежедневной работе.

Нужно ли заменять выпадающие поля?

Настройка использует подходящие существующие поля. Статусы, порядок и скрытые значения сопоставляются и проверяются до использования.

Могут ли сотрудники менять этап прямо в полосе?

Для поддерживаемых представлений и авторизованных пользователей предусмотрен переход по щелчку. Настроенные для перехода условия должны выполняться.

Что происходит при заблокированном переходе?

Этап не меняется. Подсказка показывает недостающее условие. В демонстрации сайта это можно проверить на отсутствующем бюджете.

Возможны ли разные полосы для разных команд?

Несколько настроек одного модуля можно назначить по подходящим условиям отображения. Применяемая в каждом контексте полоса должна определяться однозначно.

В чём отличие от Workflow Engine?

Управление этапами помогает ориентироваться и менять статус прямо в карточке. Workflow Engine моделирует более широкую автоматизацию: задачи, сообщения и отложенные действия.

Все ли модули и пути изменения охвачены автоматически?

Нет, общее обещание было бы чрезмерным. Модуль, тип поля, представление, права и альтернативные пути изменения проверяются для используемой версии.

Вместе в процессе

Объединить управление, автоматизацию
и оформление.

Подходящее дополнение вашему рабочему процессу.

Помощь и документация

Документация по управлению этапами

Индикатор прогресса, правила переходов и время на этапе — в базе знаний QOON.

Открыть документацию ↗

Управление этапами в вашей
SuiteCRM?

Примерно за 20 минут обсудим вашу воронку и покажем индикатор, правила переходов и время на этапе в SuiteCRM 8.

Запросить живую демонстрацию ↗Без обязательств · Ваши процессы · Ваши поля статуса