Aşama ve süreç yönetimi · SuiteCRM 8 için ilerleme çubuğu

Durumu görün.
Sonraki adımı bilin.

Satış ve hizmet süreçlerini doğrudan kayıtta görünür kılın. Etkileşimli aşama çubukları ilerlemeyi, geçiş kurallarını ve uzun bekleme sürelerine ilişkin uyarıları birleştirir.

Canlı demo isteyin ↗Aşama çubuğunu deneyin ↓

Satış fırsatı · Kuzey projesiİllüstrasyon

✓ İlk temasNitelendirmeTeklif

SONRAKİ ADIM

Teklifi hazırlayın.

Sonraki aşama başlamadan karar vereni ve bütçe aralığını kontrol edin.

✓ Karar veren kaydedildi○ Bütçe aralığını ekleyin

◷ Örnek: bu aşamada 5 gündür · Takibi değerlendirin

Örnek verilerle şematik gösterim

✓ Dört görünüm stili✓ Bekleme süreleri görünür✓ Anlaşılır geçiş kuralları✓ Alternatif son durumlar

Doğrudan iş akışında yönlendirme

İlerleme görünür olur.
Müdahale gereksinimi de.

Aşama çubuğu durum alanını anlamlı bağlama yerleştirir: İşlem nerede, ne eksik ve hangi adım izliyor?

Süreci bütün olarak görün

Çalışanlar mevcut aşamayı sonraki adımlarla birlikte görür. Bilgi CRM kaydında kalır.

Durgunluğu fark edin

Süre ve aşamaya özgü eşikler olağan dışı beklemeleri gösterir. Somut uyarı takibi destekler.

Ön koşulları netleştirin

Aşama değişmeden kurallar hangi bilgilerin gerekli olduğunu gösterir. Eksik bilgi uygun anda ele alınır.

Görünüm motoru

Süreciniz için
uygun görünüm.

Chevrons sıralamayı, Timeline geçmişi, Milestones adımları, Classic kompakt özeti vurgular. Renkler ve aşama simgeleri gösterimi tamamlar.

Tek süreç mantığı. Dört görünüm.

Stil seçip ardından “Teklif”e tıklayın.

Etkileşimli illüstrasyon

Teklif için ön koşul Bütçe aralığı kaydedildi

Bu örnekte tek koşul yeterlidir. Üründe birden fazla koşul birlikte gerekebilir.

Mevcut aşama: Nitelendirme

“Teklif” aşamasına geçiş için bütçe aralığı hâlâ eksik.

Bekleme süresi ve takip

Her açık işlem
aynı ilgiyi gerektirmez.

Aşamaya uygun eşikler tanımlayın: İlk nitelendirme ile teklif incelemesi farklı zaman ufkuna sahip olabilir.

Bekleme süresini görün

Mevcut aşamaya kaydedilen girişten itibaren geçen zaman gecikmeleri anlaşılır kılar. Analiz mevcut aşama geçmişine bağlıdır.

Uyarıları hedefli yazın

Eşik aşıldığında uyarı ve “Lütfen telefonla takip edin” gibi eylem önerisi görünür. Metin ve simge uyarı rengini tamamlar.

Son durumları hariç tutun

Tamamlanan işlemler yapılandırmaya göre etkin aşama olarak izlenmez. Böylece dikkat açık görevlerde kalır.

Geçiş kuralları

Ön koşullardan geçen
net bir yol.

Kural birden fazla koşulu VE ile birleştirebilir. Yapılandırılmış geçiş ancak tümü doğruysa serbest bırakılır.

Bilgileri kontrol edin

Örneğin kişi, bütçe değeri veya doldurulmuş nitelendirme alanı isteyin. Mevcut koşullar desteklenen veri modeline bağlıdır.

Engelleri açıklayın

Engellenen geçiş açık ölçütleri söyler. Çalışanlar genel hata yerine hangi bilginin eklenmesi gerektiğini görür.

Kuralları önceden test edin

Yapılandırma önizlemesi çubuk kullanılmadan önce engelli ve izin verilen geçişleri kontrol etmeyi destekler.

Kurallar ve desteklenen değişiklik yolları kurulumda kontrol edilir. Çubukta görünür engel tek başına API çağrılarında, aktarımlarda veya diğer düzenleme yollarında uygulandığını kanıtlamaz.

Alternatif son durumlar

Tek süreç.
Birden fazla sonuç.

Başarı, iptal ve tarafsız son durumlar açıkça tanınmalıdır.

Müzakere tamamlandı

✓ Kazanıldı× Kaybedildi○ Tarafsız sonlandırıldı

Yapılandırılabilir son durum örnekleri. Gizlenen açılır liste değerleri tutarlı eşlenmelidir; gösterimini değiştirmek mevcut değerleri silmek değildir.

Satış hunisinden fazlası

Ekibinizin durumlarla
çalıştığı yerde kullanın.

Çubuk uygun modül ve açılır alan için yapılandırılır. Mevcut durum değerleri başlangıçtır.

Kullanım alanı	Örnek süreç
Potansiyel müşteriler	Yeni · Atandı · İşleniyor · Dönüştürüldü veya elendi
Satış fırsatları	İlk temas · Nitelendirme · Teklif · Müzakere · Kazanıldı veya kaybedildi
Teklifler	Taslak · İnceleniyor · Gönderildi · Kabul edildi
Müşteri hizmetleri	Yeni · Analizde · Yanıt bekliyor · Çözüldü
Projeler	Planlama · Uygulama · Kontrol · Kabul
Özel modüller	Modül yapısı incelendikten sonra uygun açılır alanlar ve durum değerleri

Gösterilen süreçler örnektir, zorunlu standart değerler değildir. Desteklenen modül, alan ve görünümler SuiteCRM sürümünüz için kontrol edilir.

Yönlendirmeli yapılandırma

Dört adımda
uygun aşama çubuğuna.

Kurulum süreç sorumlularında kalır. Çalışanlar ardından çubuğu doğrudan kayıtta kullanır.

Modül ve alan seçin
Süreçler ve arayüz → Aşama ve süreç yönetimi altında desteklenen modül ve durum alanını seçin.
Aşamaları ve görünümü tasarlayın
Sıra, görünürlük, son durum, stil, renk ve simgeleri sürece göre tanımlayın.
Kuralları ve bekleme sürelerini belirleyin
Geçiş koşullarını, eşikleri ve anlaşılır uyarıları yapılandırın.
Önizlemeyi kontrol edip kullanın
Gösterimi ve engelli geçişleri test edin. Birden fazla çubukta görüntüleme koşullarını kullanımdan önce uyumlu hale getirin.

Sık sorulan sorular

Bilmeniz gerekenler.

Kurulum ve günlük kullanım hakkında yanıtlar.

Açılır alanlarımızı değiştirmeli miyiz?

Yapılandırma mevcut uygun açılır alanları temel alır. Durum değerleri, sıra ve gizlenen değerler kullanımdan önce eşlenir ve kontrol edilir.

Çalışanlar aşamayı doğrudan çubukta değiştirebilir mi?

Desteklenen görünümlerde yetkili kullanıcılar için tıklamayla geçiş öngörülür. Bu geçiş için yapılandırılmış koşullar sağlanmalıdır.

Engellenen geçişte ne olur?

Aşama değişmez. Uyarı hangi ön koşulun eksik olduğunu gösterir. Web demosunda eksik bütçe aralığıyla denenebilir.

Farklı ekipler için farklı çubuklar olabilir mi?

Bir modül için birden fazla yapılandırma uygun görüntüleme koşullarıyla atanabilir. Hangi bağlamda hangi çubuğun geçerli olduğu açıkça belirlenmelidir.

Workflow Engine'den farkı nedir?

Aşama yönetimi doğrudan kayıtta yönlendirme ve durum değişimini destekler. Workflow Engine görev, mesaj veya zamanlı sonraki eylemler gibi daha kapsamlı otomasyonları modeller.

Tüm modüller ve değişiklik yolları otomatik kapsanır mı?

Hayır; böyle genel söz çok geniş olur. Modül, alan türü, görünüm, yetkiler ve alternatif değişiklik yolları kullanılan sürüm için incelenmelidir.

Süreçte birlikte

Yönlendirme, otomasyon
ve tasarımı birleştirin.

İş akışınıza uygun tamamlayıcı.

Yardım ve belgeler

Aşama yönetimi belgeleri

İlerleme çubuğu, geçiş kuralları ve bekleme süreleri QOON bilgi tabanında.

Belgelere gidin ↗

Aşama yönetimini kendi
SuiteCRM'inizde görün

Yaklaşık 20 dakikada satış huninizi görüşür, SuiteCRM 8'de ilerleme çubuğunu, geçiş kurallarını ve bekleme sürelerini gösteririz.

Canlı demo isteyin ↗Bağlayıcı değildir · Süreçleriniz · Durum alanlarınız

Durumu görün.Sonraki adımı bilin.