Het proces overzien
Medewerkers zien de huidige fase in samenhang met de verdere stappen. Informatie blijft bij het CRM-record.
Fase- & procesbegeleiding · Voortgangsbalk voor SuiteCRM 8De stand herkennen.
De stand herkennen.
De volgende stap kennen.
Maak verkoop- en serviceprocessen direct bij het record zichtbaar. Interactieve fasebalken verbinden voortgang, overgangsregels en aanwijzingen voor te lange doorlooptijden.
Verkoopkans · Project NoordIllustratie
✓ Eerste contactKwalificatieOfferte
VOLGENDE STAP
De offerte voorbereiden.
Controleer beslisser en budget voordat de volgende fase begint.
✓ Beslisser vastgelegd○ Budget aanvullen
◷ Voorbeeld: sinds 5 dagen in deze fase · Opvolging controleren
Schematische weergave met voorbeeldgegevens
✓ Vier weergavestijlen✓ Doorlooptijden in beeld✓ Begrijpelijke overgangsregels✓ Alternatieve eindtoestanden
Oriëntatie direct in de werkstroomVoortgang wordt zichtbaar.
Voortgang wordt zichtbaar.
Benodigde actie ook.
Een fasebalk geeft het statusveld een begrijpelijke context: waar staat de zaak, wat ontbreekt en welke stap volgt?
Stagnatie herkennen
Verblijfsduur en fasegebonden grenswaarden maken opvallende doorlooptijden zichtbaar. Een concrete aanwijzing ondersteunt de opvolging.
Voorwaarden verduidelijken
Vóór een faseovergang laten regels zien welke gegevens nodig zijn. Ontbrekende informatie wordt op het juiste moment aangegeven.
Appearance EngineDe juiste weergave
De juiste weergave
voor uw proces.
Chevrons benadrukken de volgorde, tijdlijnen het verloop, mijlpalen de etappes en Classic het compacte overzicht. Kleuren en fasepictogrammen vullen de weergave aan.
Eén proceslogica. Vier weergaven.
Kies een stijl en klik daarna op ‘Offerte’.
Voorwaarde voor de offerte
In dit voorbeeld volstaat één voorwaarde. In het product kunnen meerdere voorwaarden gezamenlijk vereist zijn.
Huidige fase: Kwalificatie
Voor de overgang naar ‘Offerte’ ontbreekt het budget nog.
Zaak afronden:
Doorlooptijd & opvolgingNiet elke openstaande zaak
Niet elke openstaande zaak
vraagt evenveel aandacht.
Definieer passende grenswaarden per fase: de eerste kwalificatie kan een andere tijdshorizon hebben dan een offertebeoordeling.
Verblijfsduur herkennen
De tijd sinds de vastgelegde start van de huidige fase maakt vertragingen traceerbaar. De analyse hangt af van de beschikbare fasehistorie.
Aanwijzingen gericht formuleren
Bij overschrijding van een grenswaarde verschijnen een waarschuwing en een oproep tot actie, bijvoorbeeld ‘Graag telefonisch opvolgen’. Tekst en pictogram vullen de waarschuwingskleur aan.
Eindtoestanden uitzonderen
Afgeronde zaken worden volgens de configuratie niet verder als actieve fasen bewaakt. Zo blijft de aandacht bij openstaande taken.
OvergangsregelsEen duidelijke route
Een duidelijke route
door de voorwaarden.
Een regel kan meerdere voorwaarden met EN verbinden. Pas als ze allemaal kloppen, wordt de ingestelde overgang vrijgegeven.
Gegevens controleren
Vereis bijvoorbeeld een contactpersoon, budgetwaarde of ingevuld kwalificatieveld. De beschikbare voorwaarden hangen af van het ondersteunde gegevensmodel.
Blokkeringen uitleggen
Een geblokkeerde overgang noemt de openstaande criteria. Medewerkers zien welke informatie moet worden aangevuld in plaats van alleen een algemene foutmelding te ontvangen.
Regels vooraf testen
Het voorbeeld in het configuratiegebied helpt geblokkeerde en toegestane overgangen te controleren voordat een balk wordt ingezet.
De regels en ondersteunde wijzigingsroutes worden bij de inrichting gecontroleerd. Een zichtbare blokkering in de balk alleen bewijst nog geen handhaving voor API-aanroepen, imports of andere bewerkingsroutes.
Alternatieve eindtoestandenEén proces.
Eén proces.
Meerdere mogelijke afrondingen.
Succes, afbreking en neutrale eindtoestanden moeten eenduidig herkenbaar zijn.
Onderhandeling afgerond
✓ Gewonnen× Verloren○ Neutraal beëindigd
Voorbeelden van configureerbare eindtoestanden. Verborgen keuzelijstwaarden moeten consequent gekoppeld blijven; hun weergave wijzigen betekent niet dat bestaande waarden worden verwijderd.
Meer dan een verkooppipelineInzetten waar
Inzetten waar
uw team met statussen werkt.
De balk wordt ingesteld voor een geschikte module en keuzelijstveld. Bestaande statuswaarden vormen het uitgangspunt.
| Toepassingsgebied | Voorbeeldproces |
|---|---|
| Leads | Nieuw · Toegewezen · In behandeling · Geconverteerd of gediskwalificeerd |
| Verkoopkansen | Eerste contact · Kwalificatie · Offerte · Onderhandeling · Gewonnen of verloren |
| Offertes | Concept · In beoordeling · Verzonden · Geaccepteerd |
| Klantenservice | Nieuw · In analyse · Wacht op reactie · Opgelost |
| Projecten | Planning · Uitvoering · Controle · Acceptatie |
| Eigen modules | Geschikte keuzelijstvelden en statuswaarden na controle van de modulestructuur |
De getoonde processen zijn voorbeelden, geen voorgeschreven standaardwaarden. Ondersteunde modules, velden en weergaven worden voor uw SuiteCRM-versie gecontroleerd.
Begeleide configuratieIn vier stappen
In vier stappen
naar de juiste fasebalk.
De inrichting blijft bij de procesverantwoordelijken. Medewerkers gebruiken de balk daarna direct bij het record.
Module en veld kiezen
Selecteer onder Processen & interface → Fase- & procesbegeleiding de ondersteunde module en het statusveld.
Fasen en weergave vormgeven
Definieer volgorde, zichtbaarheid, eindtoestanden, stijl, kleuren en pictogrammen passend bij het proces.
Regels en doorlooptijden vastleggen
Configureer overgangsvoorwaarden, grenswaarden en begrijpelijke waarschuwingen.
Voorbeeld controleren en inzetten
Test weergave en geblokkeerde overgangen. Stem weergavevoorwaarden bij meerdere balken af voordat de configuratie wordt ingezet.
Veelgestelde vragen
Goed om te weten.
Antwoorden over inrichting en dagelijks gebruik.
Moeten we onze keuzelijstvelden vervangen?
De configuratie bouwt op geschikte bestaande keuzelijstvelden. Statuswaarden, volgorde en verborgen waarden worden vóór inzet gekoppeld en gecontroleerd.
Kunnen medewerkers de fase direct in de balk wijzigen?
Voor ondersteunde weergaven en bevoegde gebruikers is wijzigen met een klik voorzien. De voor deze overgang ingestelde voorwaarden moeten zijn vervuld.
Wat gebeurt er bij een geblokkeerde overgang?
De fase blijft behouden. Een melding toont welke voorwaarde ontbreekt. In de websitedemo kunt u dit proberen met het ontbrekende budget.
Zijn verschillende balken voor verschillende teams mogelijk?
Meerdere configuraties voor één module kunnen via geschikte weergavevoorwaarden worden toegewezen. Welke balk in welke context geldt, moet eenduidig worden vastgelegd.
Wat is het verschil met de Workflow Engine?
Fasebegeleiding ondersteunt oriëntatie en statuswijziging direct bij het record. De Workflow Engine modelleert uitgebreidere automatiseringen, zoals taken, berichten of tijdgestuurde vervolgacties.
Zijn alle modules en wijzigingsroutes automatisch gedekt?
Nee, een algemene toezegging zou te ver gaan. Module, veldtype, weergave, bevoegdheden en alternatieve wijzigingsroutes moeten voor de gebruikte versie worden gecontroleerd.
Samen in het procesBegeleiding, automatisering
Begeleiding, automatisering
en vormgeving verbinden.
De juiste aanvulling voor uw werkstroom.
Hulp & documentatie
Fasebegeleiding documenteren
Voortgangsbalk, overgangsregels en doorlooptijden – in de QOON Knowledge Base.
Fasebegeleiding in uw
SuiteCRM zien?
In ongeveer 20 minuten bespreken we uw pipeline en tonen we voortgangsbalk, overgangsregels en doorlooptijden in SuiteCRM 8.
Live demo aanvragen ↗Vrijblijvend · Uw werkwijzen · Uw statusvelden