Ver el proceso completo
Los empleados ven la etapa actual en relación con los siguientes pasos. La información permanece en el registro CRM.
Gestión de etapas y procesos · Barras de progreso para SuiteCRM 8Conozca el estado.
Conozca el estado.
Sepa cuál es el siguiente paso.
Visualice los procesos comerciales y de servicio directamente en el registro. Las barras interactivas conectan el progreso, las reglas de transición y los avisos sobre tiempos excesivos de permanencia.
Oportunidad · Proyecto NorteIlustración
✓ Primer contactoCualificaciónPresupuesto
SIGUIENTE PASO
Preparar el presupuesto.
Compruebe el decisor y el presupuesto disponible antes de pasar a la siguiente etapa.
✓ Decisor registrado○ Añadir presupuesto disponible
◷ Ejemplo: 5 días en esta etapa · Revisar seguimiento
Representación esquemática con datos de ejemplo
✓ Cuatro estilos de presentación✓ Tiempos de permanencia bajo control✓ Reglas de transición comprensibles✓ Estados finales alternativos
Orientación integrada en el trabajoEl progreso se hace visible.
El progreso se hace visible.
También la necesidad de actuar.
Una barra de etapas contextualiza el campo de estado: ¿dónde está la operación, qué falta y cuál es el siguiente paso?
Detectar estancamientos
La duración y los límites específicos por etapa revelan permanencias anómalas. Un aviso concreto facilita el seguimiento.
Aclarar requisitos
Antes de cambiar de etapa, las reglas muestran los datos necesarios. La información ausente se solicita en el momento adecuado.
Motor de aparienciaLa vista adecuada
La vista adecuada
para su proceso.
Chevrons destaca el orden, Timeline la evolución, Milestones los hitos y Classic el resumen compacto. Los colores y símbolos de etapa completan la presentación.
Una lógica de proceso. Cuatro vistas.
Elija un estilo y después pulse «Presupuesto».
Requisito para el presupuesto
En este ejemplo basta una condición. En el producto pueden ser necesarias varias condiciones simultáneas.
Etapa actual: Cualificación
Todavía falta el presupuesto disponible para pasar a «Presupuesto».
Finalizar operación:
Permanencia y seguimientoNo todas las operaciones abiertas
No todas las operaciones abiertas
necesitan la misma atención.
Defina límites adecuados a cada etapa: la cualificación inicial puede necesitar un plazo distinto al de una revisión de presupuesto.
Reconocer la duración
El tiempo desde la entrada registrada en la etapa actual permite entender los retrasos. El análisis depende del historial disponible.
Redactar avisos específicos
Cuando se supera el límite aparece una advertencia y una acción recomendada, como «Realizar seguimiento telefónico». Texto y símbolo complementan el color de advertencia.
Excluir estados finales
Según la configuración, las operaciones finalizadas dejan de supervisarse como etapas activas. Así el foco permanece en las tareas pendientes.
Reglas de transiciónUn camino claro
Un camino claro
entre los requisitos.
Una regla puede combinar varias condiciones con Y. Solo se permite la transición configurada cuando se cumplen todas.
Comprobar datos
Exija, por ejemplo, una persona de contacto, un valor presupuestario o un campo de cualificación cumplimentado. Las condiciones disponibles dependen del modelo de datos compatible.
Explicar bloqueos
Una transición bloqueada indica los criterios pendientes. Los empleados saben qué información deben añadir, en lugar de recibir un error genérico.
Probar antes las reglas
La vista previa de configuración permite comprobar transiciones bloqueadas y permitidas antes de utilizar una barra.
Las reglas y las vías de modificación compatibles se comprueban durante la configuración. Un bloqueo visible en la barra no demuestra por sí solo su aplicación a llamadas API, importaciones u otras vías de edición.
Estados finales alternativosUn proceso.
Un proceso.
Varios cierres posibles.
El éxito, la cancelación y los estados finales neutros deben ser claramente reconocibles.
Negociación finalizada
✓ Ganada× Perdida○ Finalizada de forma neutra
Ejemplos de estados finales configurables. Los valores desplegables ocultos deben mantener una asignación coherente; cambiar su presentación no significa eliminar valores existentes.
Más que un pipeline comercialUtilícelo donde
Utilícelo donde
su equipo trabaja con estados.
La barra se configura para un módulo y un campo desplegable adecuados. Los estados existentes son el punto de partida.
| Ámbito de uso | Proceso de ejemplo |
|---|---|
| Clientes potenciales | Nuevo · Asignado · En curso · Convertido o descalificado |
| Oportunidades | Primer contacto · Cualificación · Presupuesto · Negociación · Ganada o perdida |
| Presupuestos | Borrador · En revisión · Enviado · Aceptado |
| Atención al cliente | Nuevo · En análisis · Pendiente de respuesta · Resuelto |
| Proyectos | Planificación · Implementación · Revisión · Aceptación |
| Módulos propios | Campos desplegables y estados adecuados tras revisar la estructura del módulo |
Los procesos mostrados son ejemplos, no valores estándar obligatorios. Los módulos, campos y vistas compatibles se revisan para su versión de SuiteCRM.
Configuración guiadaEn cuatro pasos
En cuatro pasos
a la barra de etapas adecuada.
La configuración permanece en manos de los responsables del proceso. Después, los empleados utilizan la barra directamente en el registro.
Elegir módulo y campo
En Procesos e interfaz → Gestión de etapas y procesos, seleccione el módulo y el campo de estado compatibles.
Diseñar etapas y presentación
Defina orden, visibilidad, estados finales, estilo, colores y símbolos adecuados al proceso.
Definir reglas y permanencias
Configure condiciones de transición, límites y advertencias comprensibles.
Revisar la vista previa e implementar
Pruebe la presentación y las transiciones bloqueadas. Coordine las condiciones de visualización cuando haya varias barras antes de aplicar la configuración.
Preguntas frecuentes
Conviene saber.
Respuestas sobre configuración y uso diario.
¿Debemos sustituir nuestros campos desplegables?
La configuración se basa en campos desplegables existentes adecuados. Los estados, el orden y los valores ocultos se asignan y comprueban antes del uso.
¿Los empleados pueden cambiar la etapa directamente en la barra?
Para vistas compatibles y usuarios autorizados está previsto cambiar con un clic. Deben cumplirse las condiciones configuradas para esa transición.
¿Qué ocurre si se bloquea una transición?
La etapa permanece igual. Un aviso muestra el requisito ausente. En la demostración web se puede probar con el presupuesto disponible que falta.
¿Se pueden tener barras distintas para equipos diferentes?
Varias configuraciones de un módulo se pueden asignar mediante condiciones de visualización adecuadas. Debe definirse de forma inequívoca qué barra se aplica en cada contexto.
¿Qué diferencia hay con Workflow Engine?
La gestión de etapas facilita la orientación y el cambio de estado en el registro. Workflow Engine modela automatizaciones más amplias, como tareas, mensajes o acciones programadas.
¿Quedan cubiertos automáticamente todos los módulos y formas de modificación?
No, esa promesa sería demasiado amplia. Deben revisarse el módulo, el tipo de campo, la vista, los permisos y las vías alternativas de modificación para la versión utilizada.
Juntos en el procesoCombine orientación, automatización
Combine orientación, automatización
y diseño.
El complemento adecuado para su forma de trabajar.
Ayuda y documentación
Documentar la gestión de etapas
Barras de progreso, reglas de transición y permanencias en la base de conocimientos de QOON.
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En unos 20 minutos hablamos de su pipeline y mostramos barras de progreso, reglas de transición y permanencias en SuiteCRM 8.
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