Sin buscar el archivo correcto.
Empiece desde el registro correspondiente. El documento, los destinatarios y la plantilla se reúnen mediante un proceso guiado.
Módulo · AgenticUltimateDel presupuesto
Del presupuesto
a la firma.
Directamente en su CRM.
Firmas digitales en SuiteCRM 8: seleccione documentos, gestione destinatarios y obtenga firmas; el estado y los justificantes permanecen en el registro.
Vista previa del producto En desarrollo. Esta página muestra las funciones previstas; los detalles pueden cambiar hasta su aprobación.
AgenticUltimate SignVista previa del flujo de trabajo
PRESUPUESTO · BORRADORPDF
Una buena colaboración
empieza con un sí.
Su campo de firma
✓ Revisar documento✓ Confirmar expresamente
Guardado en el registro CRMPDF final · Estado · Justificante
✓ Firma nativa como estándar✓ Proveedores externos opcionales✓ Firmar sin cuenta CRM✓ Historial trazable
Menos pasos. Más claridad.El cierre forma parte
El cierre forma parte
de su proceso CRM.
Los presupuestos y contratos nacen en el CRM. Su proceso de firma debe continuar ahí, con un estado visible y los documentos adecuados en el registro correcto.
Saber qué queda pendiente.
El envío, las firmas pendientes, el vencimiento y la finalización permanecen visibles. Los recordatorios facilitan el seguimiento.
El justificante permanece con la operación.
El documento final y su historial se incorporan al registro. Así su equipo puede seguir trabajando con el resultado.
Su proceso. Su método de firma.Empezar de forma nativa.
Empezar de forma nativa.
Conectar cuando sea necesario.
Un proceso CRM común con una opción nativa estándar e integraciones opcionales de proveedores.
Firma nativa
Dibuje una firma o escriba el nombre y confirme expresamente. El proceso nativo no contempla una cuenta con un proveedor externo de firmas.
DocuSign
Utilice una cuenta de proveedor existente. El documento y los destinatarios se preparan en el CRM; el estado y el resultado vuelven a la operación.
Adobe Acrobat Sign
Una opción adicional para empresas que ya utilizan el entorno de firma de Adobe. La integración está prevista dentro del mismo proceso CRM guiado.
La captura nativa no está prevista como firma electrónica cualificada. El nivel de firma, la verificación de identidad y la idoneidad para sus documentos se acuerdan antes de utilizarla. Con proveedores externos, los métodos disponibles y los costes dependen del contrato correspondiente.
Cuatro pasos en lugar de múltiples formulariosDel registro CRM
Del registro CRM
al documento listo para enviar.
El asistente muestra la tarea relevante en cada momento. Los ajustes adicionales aparecen donde se necesitan.
Seleccionar documento
Suba un PDF o utilice una plantilla CRM aprobada. Los archivos no compatibles o cifrados se rechazan antes del envío con un aviso comprensible.
Definir destinatarios
Importe los contactos del CRM y compruebe sus direcciones. Defina quién firma en paralelo o por orden y quién puede recibir una copia.
Colocar campos
Asigne firmas, iniciales, fecha, campos de texto y casillas a los destinatarios correspondientes. Las plantillas reducen el trabajo repetitivo; se comprueban los campos obligatorios.
Revisar y enviar
Compruebe el documento, los participantes, la fecha de vencimiento y los recordatorios. El envío genera una versión fija del documento. Los cambios posteriores requieren una nueva operación.
También fácil para sus clientesAbrir. Revisar.
Abrir. Revisar.
Firmar conscientemente.
Los destinatarios externos no necesitan una cuenta SuiteCRM. El diálogo de firma está previsto para móviles y ordenadores.
Acceso personal
Una invitación lleva al documento correspondiente. Según el proceso, puede añadirse un código de acceso.
Revisar con calma
Los destinatarios ven el documento completo y los campos que deben cumplimentar. El siguiente paso permanece claramente visible.
Confirmar expresamente
Dibuje o escriba, revise los datos y confirme activamente la firma. Abrir un enlace no firma nada.
Recibir copia
Al finalizar, los participantes autorizados acceden a la versión definitiva. La operación CRM muestra el estado actualizado.
Protección prevista frente a comprobaciones automáticas de enlaces de correo: la simple consulta del enlace no debe consumir la invitación ni considerarse una apertura consciente del destinatario.
Trazabilidad integradaMás que una firma.
Más que una firma.
Una operación documentada.
Las versiones y los eventos se consideran conjuntamente. Las comprobaciones de integridad ayudan a detectar modificaciones posteriores en los archivos.
Versión de envío fija
Una versión inicial inalterada y las sumas SHA-256 constituyen la base para su comprobación posterior.
Una cronología común
Las acciones relevantes reciben marcas temporales UTC. Los datos detallados del justificante solo están disponibles para los roles debidamente autorizados.
PDF y paquete de justificantes
El PDF final, el informe de eventos y un manifiesto de sumas de comprobación se asignan a la operación y se preparan para exportarlos.
De vuelta donde trabaja su equipoEl estado de la firma
El estado de la firma
se integra en el día a día del CRM.
Los empleados inician y siguen operaciones en el registro correspondiente. Una vista central complementa el trabajo diario.
Registro CRM→Operación de firma→PDF final y justificante
Estados en lugar de consultas
Se distinguen claramente los estados de borrador, enviado, en curso, completado, rechazado y vencido.
Proteger operaciones finalizadas
Tras la finalización, el rechazo o el vencimiento no se contempla ninguna firma adicional. El acceso a copias sigue una regla independiente de permisos y conservación.
Definir las acciones posteriores
Un documento firmado no marca automáticamente una oportunidad como ganada. Las acciones comerciales posteriores se configuran de forma deliberada.
Planificar los costes conscientementeUna vía nativa.
Una vía nativa.
Opciones para su infraestructura.
La firma nativa reduce la dependencia de servicios externos. Sin embargo, una comparación sólida debe incluir todos los costes.
Sin contrato externo de firma
El proceso nativo no contempla un servicio de firma independiente. El alcance concreto de la licencia de AgenticUltimate Sign se definirá en el lanzamiento.
Aprovechar contratos existentes
DocuSign y Adobe Acrobat Sign siguen siendo complementos opcionales. Sus licencias y costes de uso deben considerarse por separado.
Las operaciones también cuentan
El alojamiento, el envío de correo, el almacenamiento, la implantación y el soporte forman parte de su planificación. En la demostración hablamos de su volumen y sus procesos.
Conviene saber
Preguntas sobre AgenticUltimate Sign.
Las principales respuestas sobre el proceso previsto y su implantación.
¿Está disponible AgenticUltimate Sign?
El complemento está en desarrollo. Esta vista previa describe el alcance previsto. En una demostración aclaramos el estado actual y qué funciones se pueden mostrar.
¿Qué nivel de firma ofrece la captura nativa?
Está prevista una firma electrónica simple con un proceso documentado. No implica automáticamente una firma electrónica cualificada. Los requisitos de sus documentos concretos deben aclararse antes de utilizarla.
¿Podemos seguir utilizando DocuSign o Adobe Acrobat Sign?
Se contemplan integraciones opcionales. Los métodos compatibles y los requisitos de cuenta se definen para cada integración; un contrato existente no sustituye esta comprobación.
¿Nuestros clientes necesitan acceso al CRM?
No. Está previsto un diálogo de firma independiente mediante una invitación personal. El acceso a los datos CRM y la vista pública de firma permanecen separados.
¿Qué ocurre si alguien no firma?
La fecha de vencimiento y los recordatorios se configuran antes del envío. Las operaciones pendientes, rechazadas y vencidas se distinguen en el CRM y permiten un seguimiento específico.
¿Se puede modificar un documento enviado?
La versión enviada permanece fija. Para cambiar el contenido se crea una nueva versión con otra operación de firma; el historial anterior conserva su trazabilidad.
Más módulos
Una buena combinación.
Ayuda y documentación
Documentar firmas
Preparación, envío y estado: guías en la base de conocimientos de QOON.
¿Quiere ver el proceso de firma en su
SuiteCRM?
En unos 20 minutos hablamos de sus documentos y mostramos la preparación, el envío y la gestión de estados en SuiteCRM 8.
Solicitar demostración de firma electrónica ↗Sin compromiso · Adaptado a sus procesos · Con revisión de plantillas