Sem procurar o arquivo certo.
Comece pelo registro correspondente. Documento, destinatários e modelo são reunidos em um processo guiado.
Módulo · AgenticUltimateDa proposta
Da proposta
à assinatura.
Diretamente no seu CRM.
Assinaturas digitais no SuiteCRM 8: selecione documentos, gerencie destinatários e obtenha assinaturas — status e comprovantes permanecem no registro.
Prévia do produto Em desenvolvimento. Esta página apresenta o escopo previsto; os detalhes podem mudar até o lançamento.
AgenticUltimate SignPrévia do fluxo de trabalho
PROPOSTA · RASCUNHOPDF
Uma boa colaboração
começa com um sim.
Seu campo de assinatura
✓ Revisar o documento✓ Confirmar expressamente
Armazenado no registro do CRMPDF final · Status · Comprovante
✓ Assinatura nativa como padrão✓ Provedores externos opcionais✓ Assinar sem conta no CRM✓ Histórico rastreável
Menos etapas manuais. Mais visibilidade.O fechamento faz parte
O fechamento faz parte
do seu processo no CRM.
Propostas e contratos são criados no CRM. O processo de assinatura deve continuar ali — com status visível e os documentos certos no registro correto.
Saiba o que ainda está pendente.
Envio, assinaturas pendentes, vencimento e conclusão permanecem visíveis. Os lembretes ajudam no acompanhamento.
O comprovante fica com a transação.
O documento final e seu histórico retornam ao registro. Assim, sua equipe pode continuar trabalhando com o resultado.
Seu processo. Seu método de assinatura.Comece com a assinatura nativa.
Comece com a assinatura nativa.
Integre provedores quando necessário.
Um processo compartilhado no CRM com opção nativa padrão e integrações opcionais de provedores.
Captura nativa de assinatura
Desenhe a assinatura ou digite o nome e confirme expressamente. O processo nativo foi planejado para funcionar sem conta em um provedor externo de assinaturas.
DocuSign
Use uma conta existente no provedor. Prepare documento e destinatários no CRM; status e resultado retornam à transação.
Adobe Acrobat Sign
Uma opção adicional para empresas que já utilizam o ambiente de assinaturas da Adobe. A integração deve se encaixar no mesmo processo guiado do CRM.
A captura nativa não foi planejada como assinatura eletrônica qualificada. O nível de assinatura exigido, a verificação de identidade e a adequação aos documentos devem ser esclarecidos antes do uso. Métodos e custos de provedores externos dependem do contrato correspondente.
Quatro etapas em vez de uma infinidade de formuláriosDo registro do CRM
Do registro do CRM
ao documento pronto para envio.
O assistente mostra a tarefa relevante no momento. Configurações adicionais aparecem onde são necessárias.
Selecionar documento
Envie um PDF ou use um modelo aprovado do CRM. Arquivos incompatíveis ou criptografados são rejeitados antes do envio com uma explicação clara.
Definir destinatários
Selecione contatos do CRM e verifique seus endereços. Defina quem assina em paralelo ou em sequência e quem pode receber uma cópia.
Posicionar campos
Atribua assinaturas, rubricas, datas, campos de texto e caixas de seleção aos destinatários corretos. Modelos reduzem o trabalho repetitivo; os campos obrigatórios são verificados.
Revisar e enviar
Confira documento, participantes, data de vencimento e lembretes. O envio gera uma versão fixa do documento. Alterações posteriores exigem uma nova transação.
Simples também para seus clientesAbrir. Revisar.
Abrir. Revisar.
Assinar conscientemente.
Destinatários externos não precisam de conta no SuiteCRM. A interface de assinatura foi planejada para smartphones e computadores.
Acesso pessoal
Um convite leva ao documento correspondente. Um código de acesso adicional pode ser previsto conforme o processo.
Revisar com calma
Os destinatários veem o documento completo e os campos que precisam preencher. O próximo passo permanece claramente identificável.
Confirmar expressamente
Desenhe ou digite, revise os dados e confirme ativamente a assinatura. Apenas abrir um link não assina nada.
Receber uma cópia
Após a conclusão, os participantes autorizados recebem acesso à versão final. A transação no CRM apresenta o status atualizado.
Proteção prevista contra verificações automáticas de links de e-mail: uma simples consulta ao link não deve consumir o convite nem contar como abertura consciente pelo destinatário.
Rastreabilidade incorporadaMais do que uma assinatura.
Mais do que uma assinatura.
Uma transação documentada.
Versões dos documentos e eventos são considerados em conjunto. Verificações de integridade ajudam a identificar alterações posteriores nos arquivos.
Versão fixa de envio
Uma versão original inalterada e somas de verificação SHA-256 formam a base para comparações posteriores.
Uma linha do tempo compartilhada
Ações relevantes recebem marcações de data e hora UTC. Os dados detalhados dos comprovantes ficam acessíveis somente às funções devidamente autorizadas.
PDF e pacote de comprovação
PDF final, relatório de eventos e manifesto das somas de verificação são associados à transação e preparados para exportação.
De volta ao lugar onde sua equipe trabalhaO status da assinatura
O status da assinatura
passa a fazer parte do dia a dia do CRM.
Os colaboradores iniciam e acompanham transações no registro correspondente. Uma visão centralizada complementa o trabalho diário.
Registro do CRM→Transação de assinatura→PDF final e comprovante
Status em vez de perguntas de acompanhamento
Rascunho, enviado, em andamento, concluído, recusado e expirado são estados claramente diferenciados.
Proteger transações concluídas
Após a conclusão, recusa ou expiração, não está prevista outra assinatura. O acesso às cópias segue regras separadas de autorização e retenção.
Definir ações posteriores de forma consciente
Um documento assinado não marca automaticamente um negócio como ganho. As ações posteriores de negócio são configuradas expressamente.
Planejar custos conscientementeUm caminho nativo.
Um caminho nativo.
Opções para sua infraestrutura.
A assinatura nativa reduz a dependência de serviços externos de assinatura. Uma comparação confiável, porém, considera todos os custos.
Sem contrato separado com serviço de assinatura
O processo nativo não prevê um serviço separado de assinatura. O escopo específico da licença do AgenticUltimate Sign será definido no lançamento.
Aproveitar contratos existentes
DocuSign e Adobe Acrobat Sign continuam como complementos opcionais. Seus custos de licença e utilização devem ser considerados separadamente.
A operação também conta
Inclua hospedagem, envio de e-mails, armazenamento, implantação e suporte no planejamento. Na demonstração, discutimos seu volume e processo.
Bom saber
Perguntas sobre o AgenticUltimate Sign.
As principais respostas sobre o processo previsto e a implantação.
O AgenticUltimate Sign já está disponível?
O complemento está em desenvolvimento. Esta prévia apresenta o escopo previsto. Em uma demonstração, esclarecemos o estágio atual e quais recursos já podem ser apresentados.
Qual nível de assinatura a captura nativa oferece?
Está prevista uma assinatura eletrônica simples com processo documentado. Isso não constitui automaticamente uma assinatura eletrônica qualificada. Os requisitos dos seus documentos específicos devem ser esclarecidos antes do uso.
Podemos continuar usando DocuSign ou Adobe Acrobat Sign?
Estão previstas integrações opcionais. Os métodos compatíveis e requisitos de conta serão definidos para cada integração; um contrato existente não substitui essa avaliação.
Nossos clientes precisam de acesso ao CRM?
Não. Está prevista uma interface própria de assinatura acessada por convite pessoal. O acesso aos dados do CRM e a visualização externa de assinatura permanecem separados.
O que acontece se alguém não assinar?
Data de vencimento e lembretes são definidos antes do envio. Transações abertas, recusadas e expiradas permanecem diferenciáveis no CRM e podem ser acompanhadas individualmente.
Um documento enviado ainda pode ser alterado?
A versão enviada permanece fixa. Mudanças de conteúdo exigem uma nova versão do documento e uma nova transação de assinatura; o histórico anterior permanece rastreável.
Outros módulos
Funcionam bem juntos.
Ajuda e documentação
Documentação de assinaturas
Preparação, envio e status — guias na base de conhecimento da QOON.
Quer ver o processo de assinatura no seu
SuiteCRM?
Em cerca de 20 minutos, discutimos seus documentos e mostramos preparação, envio e acompanhamento de status no SuiteCRM 8.
Solicitar demonstração de assinatura eletrônica ↗Sem compromisso · Adaptado aos seus processos · Com revisão dos modelos