Ne cherchez plus le bon fichier.
Partez de la fiche concernée. Document, destinataires et modèle sont réunis dans un parcours guidé.
Module · AgenticUltimateDu devis
Du devis
à la signature.
Directement dans votre CRM.
Signatures numériques dans SuiteCRM 8 : choisissez les documents, gérez les destinataires et faites signer ; statuts et preuves restent sur la fiche.
Aperçu du produit En développement. Cette page présente les fonctionnalités prévues ; des détails peuvent changer avant la validation.
AgenticUltimate SignAperçu du workflow
DEVIS · BROUILLONPDF
Une bonne collaboration
commence par un oui.
Votre champ de signature
✓ Vérifier le document✓ Confirmer en connaissance de cause
Enregistré sur la fiche CRMPDF final · Statut · Preuve
✓ Signature native par défaut✓ Fournisseurs externes en option✓ Signer sans compte CRM✓ Historique traçable
Moins de manipulations. Plus de visibilité.La conclusion fait partie
La conclusion fait partie
de votre processus CRM.
Les devis et contrats naissent dans le CRM. Le processus de signature doit s'y poursuivre, avec un statut visible et les bons documents sur la bonne fiche.
Savoir ce qui reste en attente.
Envoi, signatures attendues, expiration et clôture restent visibles. Les rappels facilitent le suivi.
La preuve reste liée au dossier.
Le document final et l'historique associé sont rapatriés. Votre équipe peut ainsi exploiter le résultat.
Votre processus. Votre méthode de signature.Commencer en natif.
Commencer en natif.
Connecter selon les besoins.
Un parcours CRM commun avec une option native par défaut et des connexions facultatives à des fournisseurs.
Signature native
Dessinez une signature ou saisissez votre nom, puis confirmez explicitement. Le parcours natif ne prévoit pas de compte auprès d'un fournisseur externe de signatures.
DocuSign
Utilisez un compte fournisseur existant. Document et destinataires sont préparés dans le CRM ; statut et résultat sont rapatriés dans le dossier.
Adobe Acrobat Sign
Une option supplémentaire pour les entreprises disposant déjà d'un environnement de signature Adobe. La connexion doit s'intégrer au même parcours CRM guidé.
La saisie native n'est pas prévue comme signature électronique qualifiée. Le niveau de signature nécessaire, la vérification d'identité et l'adéquation à vos documents sont déterminés avant utilisation. Chez les fournisseurs externes, les procédures et les coûts disponibles dépendent du contrat.
Quatre étapes au lieu d'une avalanche de formulairesDe la fiche CRM
De la fiche CRM
au document prêt à envoyer.
L'assistant présente la tâche pertinente à chaque étape. Les paramètres supplémentaires apparaissent là où ils sont nécessaires.
Choisir le document
Importez un PDF ou utilisez un modèle CRM validé. Les fichiers non pris en charge ou chiffrés sont refusés avant l'envoi avec une explication claire.
Définir les destinataires
Reprenez les contacts du CRM et vérifiez leurs adresses. Définissez qui signe en parallèle ou successivement et qui peut recevoir une copie.
Placer les champs
Attribuez les signatures, initiales, dates, champs de texte et cases à cocher aux bons destinataires. Les modèles réduisent les tâches répétitives ; les champs obligatoires sont vérifiés.
Vérifier et envoyer
Contrôlez le document, les participants, la date d'expiration et les rappels. L'envoi crée une version figée du document. Toute modification nécessite ensuite une nouvelle procédure.
Simple aussi pour vos clientsOuvrir. Vérifier.
Ouvrir. Vérifier.
Signer en connaissance de cause.
Les destinataires externes n'ont pas besoin de compte SuiteCRM. Le dialogue de signature est prévu pour smartphone et ordinateur.
Accès personnel
Une invitation mène au document concerné. Un code d'accès supplémentaire peut être prévu selon le processus.
Vérifier tranquillement
Les destinataires voient le document complet et les champs à remplir. L'étape suivante reste clairement identifiable.
Confirmer explicitement
Dessinez ou saisissez votre signature, vérifiez les informations et confirmez activement. La simple ouverture d'un lien ne signe rien.
Recevoir une copie
Après clôture, les participants autorisés accèdent à la version finale. La procédure CRM affiche le statut actualisé.
Protection prévue contre l'analyse automatique des liens d'e-mails : une simple requête de lien ne doit ni consommer l'invitation ni être considérée comme une ouverture volontaire par le destinataire.
Traçabilité intégréePlus qu'une signature.
Plus qu'une signature.
Une procédure documentée.
Versions des documents et événements sont examinés ensemble. Les contrôles d'intégrité aident à détecter les modifications ultérieures des fichiers.
Version d'envoi figée
Une version initiale inchangée et des sommes de contrôle SHA-256 servent de base aux comparaisons ultérieures.
Une chronologie commune
Les actions pertinentes reçoivent des horodatages UTC. Les preuves détaillées sont accessibles uniquement aux rôles autorisés.
PDF et dossier de preuves
Le PDF final, le rapport d'événements et un manifeste des sommes de contrôle sont rattachés à la procédure et préparés pour l'export.
De retour là où travaille votre équipeLe statut de signature
Le statut de signature
s'intègre au quotidien du CRM.
Les collaborateurs lancent et suivent les procédures depuis la fiche concernée. Une vue centrale complète le travail quotidien.
Fiche CRM→Procédure de signature→PDF final et preuve
Un statut plutôt que des demandes de suivi
Brouillon, envoyé, en cours, terminé, refusé et expiré sont clairement distingués.
Protéger les procédures clôturées
Aucune autre signature n'est prévue après clôture, refus ou expiration. L'accès aux copies suit des règles distinctes d'autorisation et de conservation.
Définir précisément les actions suivantes
Un document signé ne marque pas automatiquement une affaire comme « gagnée ». Les actions métier suivantes sont configurées délibérément.
Planifier les coûts en connaissance de causeUne voie native.
Une voie native.
Des options pour votre infrastructure.
La signature native réduit la dépendance aux services externes. Une comparaison fiable tient toutefois compte de tous les coûts.
Sans contrat de signature externe
Le parcours natif ne prévoit aucun service de signature distinct. Le périmètre précis de la licence AgenticUltimate Sign sera défini à la sortie.
Utiliser les contrats existants
DocuSign et Adobe Acrobat Sign restent des compléments possibles. Leurs coûts de licence et d'utilisation doivent être comptabilisés séparément.
L'exploitation compte aussi
Hébergement, envoi d'e-mails, stockage, déploiement et accompagnement entrent dans votre planification. La démonstration permet d'étudier votre volume et votre processus.
Bon à savoir
Questions sur AgenticUltimate Sign.
Les principales réponses sur le parcours prévu et le déploiement.
AgenticUltimate Sign est-il déjà disponible ?
L'extension est en développement. Cet aperçu décrit le périmètre prévu. Lors d'une démonstration, nous précisons l'avancement et les fonctionnalités déjà présentables.
Quel niveau de signature propose la saisie native ?
Une signature électronique simple avec procédure documentée est prévue. Elle ne constitue pas automatiquement une signature électronique qualifiée. Les exigences propres à vos documents doivent être clarifiées avant utilisation.
Pouvons-nous continuer à utiliser DocuSign ou Adobe Acrobat Sign ?
Des connexions facultatives sont prévues. Les méthodes prises en charge et les prérequis des comptes seront définis pour chaque intégration ; un contrat existant ne remplace pas cette vérification.
Nos clients ont-ils besoin d'un accès CRM ?
Non. Un dialogue de signature distinct accessible par invitation personnelle est prévu. L'accès aux données CRM reste séparé de la vue publique de signature.
Que se passe-t-il si quelqu'un ne signe pas ?
La date d'expiration et les rappels sont réglés avant l'envoi. Les procédures en attente, refusées et expirées restent distinctes dans le CRM et peuvent faire l'objet d'un suivi ciblé.
Un document envoyé peut-il encore être modifié ?
La version envoyée reste figée. Toute modification de contenu crée une nouvelle version et une nouvelle procédure de signature ; l'historique antérieur reste traçable.
Autres modules
Une bonne combinaison.
Aide et documentation
Documentation des signatures
Préparation, envoi et statut : les guides de la base de connaissances QOON.
Le processus de signature dans votre
SuiteCRM ?
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