Commencer avec l'assistant
Choisissez des modèles d'orientation des prospects et d'escalade. Définissez pas à pas déclencheurs, conditions et actions.
Module · AgenticUltimateVoir les processus.
Voir les processus.
Automatiser les parcours avec précision.
Workflow Engine pour SuiteCRM 8 : modélisez les processus, définissez les conditions, vérifiez par simulation et validez par version, de façon traçable pour les ventes et le service.
Workflow EngineVue d'ensemble du parcours
- 01Nouveau prospect
- 02Vérifier le secteur et la responsabilité
- 03Affecter l'équipe
- 04Créer une tâche de premier contact
Représentation schématique · Directement dans le processus CRM
✓ Espace visuel✓ Assistant et modèles✓ Simulation sans envoi✓ Validation versionnée
Plus de visibilité sur les processus à plusieurs étapes.
Un éditeur commun : les métiers décrivent le parcours, l'informatique garde le contrôle de la validation et de l'exploitation.
Poursuivre visuellement
Reliez clairement les groupes ET, OU et NON. Les branches libellées et chemins par défaut apportent des repères.
Contrôler les brouillons
Mise en page automatique, annulation/rétablissement et brouillons enregistrés facilitent le travail. Une vue en liste complète l'espace visuel pour l'utilisation au clavier.
Du brouillon au workflow actif.
La validation est une étape distincte.
Définir le déclencheur
Configurez un événement de fiche, une programmation ou un webhook pris en charge comme point de départ.
Relier conditions et actions
Organisez responsabilités, changements de champs, tâches et messages dans un parcours clair.
Simuler
Analysez les instantanés de fiches et vérifiez le parcours prévu. Les écritures, e-mails et appels externes sont remplacés par des aperçus pendant la simulation.
Vérifier et publier
Les personnes autorisées activent une version. Les instances en cours restent liées à leur version de départ.
Suivre les exécutions
Consultez progression, attentes et erreurs. Si nécessaire, mettez un flux en pause ou arrêtez centralement les nouvelles exécutions.
Une automatisation qui connaît le quotidien.
Exemples de parcours configurables selon vos règles.
| Cas d'usage | Déclencheur | Parcours |
|---|---|---|
| Orientation des prospects | Nouveau prospect web | Vérifier secteur et région, affecter une équipe, créer une tâche |
| Suivi | Devis envoyé | Attendre trois jours, vérifier le statut actuel, rappeler si nécessaire |
| Escalade de service | Ticket sans réponse | Tenir compte des horaires de service, augmenter la priorité, informer les responsables |
| Connexion aux systèmes | Opportunité gagnée | Appeler l'ERP par webhook et associer sa réponse |
Attendre, vérifier et reprendre de façon contrôlée.
L'exécution a lieu en arrière-plan ; capacité et limites d'exploitation sont dimensionnées pour votre installation.
États d'attente persistants
Les pauses programmées sont enregistrées. Un traitement reprend les dossiers échus sans garder un processus ouvert pendant toute l'attente.
Tenir compte des données actuelles
Avant une action d'écriture ultérieure, vérifiez de nouveau l'état pertinent. Un dossier déjà clôturé n'a pas besoin d'un rappel périmé.
Rapprocher les répétitions
Un journal des effets documente les étapes exécutées. Les résultats externes incertains doivent être rapprochés avant de redéclencher une action.
Votre entreprise garde le contrôle.
Rôles et limites d'exploitation font partie de l'automatisation.
Droits ciblés
Exécution via un compte de service associé aux autorisations limitées. L'utilisateur déclencheur reste identifiable.
Double validation
Lecteurs, auteurs et validateurs ont des tâches distinctes. Enregistrer un brouillon ne le met pas en production.
Exécution limitée
Profondeur de chaîne et budgets d'événements limitent les récursions. Pauses et arrêt central facilitent maintenance et gestion des erreurs.
Reprendre progressivement les processus existants.
Le déploiement tient compte des règles AOW existantes et des systèmes externes.
Analyser les règles
Vérifiez si les workflows existants sont transférables. La logique spécifique est évaluée séparément.
Vérifier en fonctionnement parallèle sans effet
Comparez les résultats sans exécuter deux fois les mêmes actions de production. Basculez les anciennes et nouvelles règles de façon coordonnée.
Connecter les systèmes
Les webhooks et actions HTTP intègrent d'autres applications. Accès, protection contre les répétitions et gestion des erreurs sont définis par connexion.
Questions fréquentes
Réponses brèves sur l'éditeur, la simulation et l'exploitation.
Faut-il connaître PHP ?
Les parcours standard se configurent visuellement. Conditions, affectations et calculs pris en charge sont disponibles dans l'éditeur.
La simulation envoie-t-elle de vrais e-mails ?
La simulation remplace les écritures et actions externes par des aperçus. Le chemin simulé reste visible.
Que deviennent les instances en cours lors d'une mise à jour ?
Une instance conserve sa version de départ. Une nouvelle version publiée s'applique aux nouvelles exécutions.
Quelle version de SuiteCRM est prévue ?
La conception vise SuiteCRM 8.10.x. Les versions et prérequis précisément pris en charge seront validés à la sortie.
Peut-on reprendre les règles AOW existantes ?
Les règles existantes peuvent être analysées et reproduites progressivement. La logique spécifique est évaluée séparément ; un fonctionnement parallèle sans effet aide à comparer.
Comment sont gérés les droits et validations ?
Les rôles séparent conception et production. Les validations sont explicites ; les instances en cours restent liées à leur version initiale.
Plus forts ensemble.
Découvrez les domaines complémentaires d'AgenticUltimate.
Aide et documentation
Documentation de Workflow Engine
Éditeur, simulation et validation : documentation dans la base de connaissances QOON.
Workflow Engine dans votre
SuiteCRM ?
En environ 20 minutes, nous précisons vos parcours et montrons comment modélisation, simulation et validation s'articulent dans SuiteCRM 8.
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