Empezar con el asistente
Elija plantillas de asignación de clientes potenciales y escalados. Defina desencadenantes, condiciones y acciones paso a paso.
Módulo · AgenticUltimateVea sus procesos.
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Automatice de forma específica.
Workflow Engine para SuiteCRM 8: modele procesos, establezca condiciones, compruebe con simulación y apruebe versiones, con trazabilidad para ventas y servicio.
Workflow EngineResumen del proceso
- 01Nuevo cliente potencial
- 02Comprobar sector y responsable
- 03Asignar equipo
- 04Crear tarea de primer contacto
Representación esquemática · Integrada en el proceso CRM
✓ Lienzo visual✓ Asistente y plantillas✓ Simulación sin envíos✓ Aprobación por versiones
Más claridad en procesos con varios pasos.
Un editor compartido: el negocio describe el proceso y TI conserva el control de la aprobación y las operaciones.
Continuar visualmente
Combine grupos Y, O y NO de forma comprensible. Las bifurcaciones etiquetadas y las rutas predeterminadas facilitan la orientación.
Controlar borradores
La distribución automática, deshacer/rehacer y los borradores guardados facilitan la edición. Una vista de lista complementa el lienzo para el manejo con teclado.
Del borrador al flujo de trabajo activo.
La aprobación es un paso independiente.
Definir desencadenantes
Configure un evento de registro, una programación temporal o un webhook compatible como inicio.
Conectar condiciones y acciones
Organice responsables, cambios de campos, tareas y mensajes en un proceso claro.
Simular
Evalúe instantáneas de registros y compruebe el recorrido previsto. Las escrituras, los correos y las llamadas externas se sustituyen por vistas previas en la simulación.
Revisar y publicar
Los aprobadores autorizados activan una versión. Las instancias en ejecución permanecen vinculadas a su versión inicial.
Acompañar ejecuciones
Consulte progreso, esperas y errores. Si es necesario, pause un flujo o detenga centralmente las nuevas ejecuciones.
Automatización que conoce el día a día.
Ejemplos de procesos configurables según sus reglas.
| Caso de uso | Desencadenante | Proceso |
|---|---|---|
| Asignación de clientes potenciales | Nuevo cliente potencial web | Comprobar sector y región, asignar equipo, crear tarea |
| Seguimiento | Presupuesto enviado | Esperar tres días, comprobar estado actual y recordar si procede |
| Escalado de servicio | Ticket sin respuesta | Considerar horario de servicio, aumentar prioridad y avisar a responsables |
| Conexión de sistemas | Oportunidad ganada | Contactar con el ERP mediante webhook y asociar su respuesta |
Esperar, comprobar y continuar con control.
La ejecución tiene lugar en segundo plano; la capacidad y los límites operativos se dimensionan para su instalación.
Esperas persistentes
Las pausas programadas se guardan. Un proceso de trabajo continúa las operaciones vencidas sin mantener un proceso abierto durante toda la espera.
Considerar los datos actuales
Antes de las escrituras posteriores, vuelva a comprobar el estado relevante. Una operación ya finalizada no necesita un recordatorio obsoleto.
Conciliar reintentos
Un registro de efectos documenta los pasos ejecutados. Los resultados externos inciertos deben conciliarse antes de volver a desencadenar una acción.
El control permanece en su empresa.
Los roles y los límites operativos forman parte de la automatización.
Permisos específicos
Ejecución mediante una cuenta de servicio asignada con permisos limitados. El usuario que origina la acción conserva su trazabilidad.
Principio de doble revisión
Lectores, autores y aprobadores tienen tareas separadas. Guardar un borrador no lo pone en producción.
Ejecución limitada
Los límites de profundidad y eventos acotan los procesos recursivos. Las pausas y una parada central facilitan el mantenimiento y la gestión de errores.
Transferir procesos existentes de forma gradual.
La implantación contempla reglas AOW y sistemas externos existentes.
Analizar reglas
Compruebe si los flujos existentes pueden trasladarse. La lógica personalizada se evalúa por separado.
Comprobar en modo sombra
Compare resultados sin ejecutar dos veces las mismas acciones en producción. Coordine el cambio de las reglas antiguas a las nuevas.
Conectar sistemas
Los webhooks y las acciones HTTP integran otras aplicaciones. El acceso, la protección frente a repeticiones y la gestión de errores se definen para cada conexión.
Preguntas frecuentes
Respuestas breves sobre editor, simulación y funcionamiento.
¿Necesitamos conocimientos de PHP?
Los procesos estándar se configuran visualmente. El editor ofrece condiciones, asignaciones y cálculos compatibles.
¿La simulación envía correos reales?
La simulación sustituye las escrituras y las acciones externas por vistas previas. El recorrido simulado permanece visible.
¿Qué ocurre con las instancias en ejecución al actualizar?
Una instancia conserva su versión inicial. Una nueva versión publicada se aplica a las nuevas ejecuciones.
¿Qué versión de SuiteCRM se contempla?
El diseño está dirigido a SuiteCRM 8.10.x. Las versiones compatibles concretas y los requisitos se aprueban con el lanzamiento.
¿Se pueden transferir las reglas AOW existentes?
Las reglas existentes se pueden analizar y reproducir gradualmente. Evaluamos la lógica personalizada por separado; el modo sombra ayuda a comparar.
¿Cómo se gestionan los permisos y aprobaciones?
Los roles separan el diseño de la producción. Las aprobaciones son conscientes; las instancias en ejecución permanecen vinculadas a su versión inicial.
Más fuertes juntos.
Descubra las áreas complementarias de AgenticUltimate.
Ayuda y documentación
Documentar Workflow Engine
Editor, simulación y aprobación: documentación en la base de conocimientos de QOON.
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