Directement depuis le CRM
Reprenez les lignes et données clients du devis. Les collaborateurs autorisés voient les documents sur la fiche concernée.
Module · AgenticUltimateDu devis à l'encaissement.
Du devis à l'encaissement.
Tout est relié.
Gérez devis, factures, abonnements et créances dans SuiteCRM 8, du brouillon à l'encaissement, avec traçabilité sur la fiche.
Gestion des facturesVue d'ensemble du parcours
- 01Devis et données clients
- 02Vérifier le brouillon de facture
- 03Finaliser et envoyer
- 04Rapprocher le paiement
Représentation schématique · Directement dans le processus CRM
✓ XRechnung et ZUGFeRD✓ Versions des documents✓ Abonnements et relances✓ Transfert comptable
La facture fait partie du processus client.
Les données communes réduisent les transferts manuels entre les ventes et la finance.
Facturer de façon récurrente
Les contrats déterminent les intervalles et les prestations. Les campagnes de facturation créent des brouillons à vérifier.
Suivre les créances
Créances ouvertes, paiements partiels et documents en retard restent visibles sur le compte client.
Des modèles adaptés à vos prestations.
Un processus documentaire commun pour plusieurs modes de facturation.
| Modèle | Fonction |
|---|---|
| Prestations ponctuelles | Lignes, remises et taux de taxe issus des données CRM |
| Abonnements | Calendriers de facturation mensuels, trimestriels ou annuels |
| Acompte, facture partielle et facture finale | Facturer les jalons et tenir compte des documents précédents |
| Échéanciers | Répartir de façon traçable montants partiels et échéances |
| Tarification par paliers | Paliers de quantité, frais minimaux et conditions individuelles |
| Correction et annulation | Documents correctifs référençant la facture initiale |
Factures électroniques structurées dans le processus documentaire.
Les formats de sortie et profils de contrôle sont utilisés selon le destinataire et la version convenue.
XRechnung
Sortie XML structurée avec contrôle du schéma et des règles métier avant validation.
ZUGFeRD / Factur-X
Le PDF lisible et les données de facture intégrées sont générés depuis une même version documentaire.
Transmission extensible
Les connexions Peppol et portails sont prévues comme extensions. La transmission réelle dépend de la connexion configurée.
Des créances ouvertes aux paiements clarifiés.
Les statuts de paiement, d'envoi et de document sont gérés séparément.
Rapprochement des paiements
Rapprochez relevés bancaires ou rapports de paiement et créances. Associez les correspondances certaines ; soumettez les différences et cas ambigus à vérification.
Faciliter le paiement
Un QR code EPC sur les documents et des liens de paiement facultatifs facilitent le règlement. La connexion au fournisseur est configurée séparément.
Piloter les relances
Configurez délais et niveaux de relance. Excluez les documents payés ou bloqués et vérifiez les campagnes avant validation.
Documents traçables. Responsabilités claires.
Les contrôles techniques soutiennent vos processus organisationnels et comptables.
Version documentaire figée
La finalisation enregistre un instantané des données clients, lignes et montants. Les modifications ultérieures des données de référence ne changent pas les documents historiques.
Numéros et chaînes de correction
Une attribution coordonnée des numéros et des corrections référencées assurent des chaînes documentaires traçables.
Rôles et validations
Créer, finaliser et corriger les brouillons sont des autorisations distinctes. La validation métier reste entre les mains des rôles responsables.
Connecter la comptabilité.
Transmettez les données documentaires de façon structurée et suivez leur transfert.
Préimputation
Associez produits et groupes clients aux comptes et codes de taxe. Faites vérifier les propositions d'écriture par les personnes compétentes.
Export structuré
Fournissez les données de facturation et de paiement dans les formats CSV convenus.
DATEV · Évolution R3
Un connecteur dédié aux données et images des documents est prévu comme évolution. Le périmètre de l'interface et sa validation seront convenus séparément.
Questions fréquentes
Bon à savoir sur la gestion des factures.
Les factures finalisées restent-elles modifiables ?
Les corrections de contenu passent par des documents correctifs ou d'annulation référencés. La version initiale reste conservée.
Comment fonctionnent les abonnements ?
Un plan de facturation sur le contrat définit intervalle, durée et prestations. La campagne de facturation crée les brouillons à vérifier.
Toutes les exigences légales sont-elles automatiquement remplies ?
Les fonctions facilitent les factures structurées et les processus traçables. Les exigences de format, destinataire, conservation et organisation doivent être vérifiées pour votre utilisation.
La connexion directe DATEV est-elle déjà incluse dans le socle ?
La connexion directe est prévue comme évolution R3. Les exports structurés constituent la base du transfert comptable.
Une connexion à la comptabilité est-elle prévue ?
Les exports et transferts vers les processus comptables courants font partie du concept. Nous précisons les détails selon votre environnement lors de la démonstration.
Prenez-vous en charge les factures récurrentes ?
Les abonnements et documents récurrents font partie de la gestion des factures et peuvent être reliés aux processus CRM.
Plus forts ensemble.
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Aide et documentation
Documentation de la gestion des factures
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