Doğrudan CRM'den
Kalem ve müşteri verilerini tekliften alın. Yetkili çalışanlar belgeleri ilgili kayıtta görür.
Modül · AgenticUltimateTekliften tahsilata.
Tekliften tahsilata.
Her şey bağlantılı.
SuiteCRM 8'de teklifleri, faturaları, abonelikleri ve açık hesapları taslaktan tahsilata kadar kayıtta izlenebilir yönetin.
Fatura yönetimiSürece genel bakış
- 01Teklif ve müşteri verileri
- 02Fatura taslağını kontrol edin
- 03Kesinleştirip gönderin
- 04Ödemeyi eşleştirin
Şematik gösterim · Doğrudan CRM sürecinde
✓ XRechnung ve ZUGFeRD✓ Sürümlenmiş belge durumları✓ Abonelik ve ödeme hatırlatma✓ Muhasebe devri
Fatura müşteri sürecinin parçasıdır.
Ortak veriler satış ve finans ekipleri arasındaki elle aktarımları azaltır.
Yinelenen faturalandırma
Sözleşmeler aralıkları ve hizmet kalemlerini yönetir. Fatura çalışmaları kontrol için taslak oluşturur.
Alacakları takip edin
Açık hesaplar, kısmi ödemeler ve vadesi geçen belgeler müşteri hesabında görünür kalır.
Hizmetlerinize uygun modeller.
Farklı faturalandırma biçimleri için ortak belge süreci.
| Model | İşlev |
|---|---|
| Tek seferlik hizmetler | CRM verilerinden kalemler, indirimler ve vergi oranları |
| Abonelikler | Aylık, üç aylık veya yıllık faturalandırma planları |
| Avans, kısmi ve nihai fatura | Kilometre taşlarını faturalandırın, önceki belgeleri dikkate alın |
| Taksit planları | Kısmi tutar ve vadeleri izlenebilir paylaştırın |
| Kademeli fiyatlar | Miktar kademeleri, asgari ücretler ve bireysel koşullar |
| Düzeltme ve iptal | Asıl faturaya referans veren düzeltme belgeleri |
Belge sürecinde yapılandırılmış e-faturalar.
Çıktı biçimleri ve kontrol profilleri alıcıya ve kararlaştırılan sürüme göre kullanılır.
XRechnung
Onaydan önce şema ve iş kuralı kontrolüyle yapılandırılmış XML çıktısı.
ZUGFeRD / Factur-X
Okunabilir PDF ve gömülü fatura verileri aynı belge sürümünden üretilir.
Genişletilebilir iletim
Peppol ve portal bağlantıları eklenti olarak planlanır. Somut iletim kurulan bağlantıya bağlıdır.
Açık hesaplardan netleşmiş ödemelere.
Ödeme, gönderim ve belge durumları ayrı yönetilir.
Ödeme eşleştirme
Hesap ekstrelerini veya ödeme raporlarını alacaklarla karşılaştırın. Kesin eşleşmeleri atayın; farkları ve belirsiz durumları incelemeye sunun.
Ödemeyi kolaylaştırın
Belgelerdeki EPC QR kodları ve isteğe bağlı ödeme bağlantıları süreci destekler. Sağlayıcı bağlantısı ayrı kurulur.
Ödeme hatırlatmalarını yönetin
Süreleri ve ihtar aşamalarını yapılandırın. Ödenmiş veya engelli belgeleri hariç tutup çalışmaları onaydan önce kontrol edin.
İzlenebilir belgeler. Net sorumluluklar.
Teknik kontroller organizasyon ve muhasebe süreçlerinizi destekler.
Sabit belge sürümü
Kesinleştirme müşteri verileri, kalemler ve tutarları anlık görüntü olarak saklar. Sonraki ana veri değişiklikleri geçmiş belgeleri değiştirmez.
Numaralar ve düzeltme zincirleri
Koordineli numara ataması ve referanslı düzeltmeler izlenebilir belge zincirleri sağlar.
Roller ve onaylar
Taslak oluşturma, kesinleştirme ve düzeltme ayrı yetkilerdir. İşlevsel onay sorumlu rollerde kalır.
Muhasebeyi bağlayın.
Belge verilerini yapılandırılmış aktarın ve devri izleyin.
Ön muhasebe eşlemesi
Ürünleri ve müşteri gruplarını hesaplara ve vergi kodlarına bağlayın. Kayıt önerilerini uzmanlık açısından inceleyin.
Yapılandırılmış dışa aktarma
Fatura ve ödeme verilerini kararlaştırılan CSV biçimlerinde sağlayın.
DATEV · Geliştirme aşaması R3
Belge verileri ve görüntüleri için özel bağlayıcı ek geliştirme olarak planlanır. Arayüz kapsamı ve onay ayrı kararlaştırılır.
Sık sorulan sorular
Fatura yönetimi hakkında bilmeniz gerekenler.
Kesinleştirilmiş faturalar düzenlenebilir mi?
İçerik düzeltmeleri referanslı düzeltme veya iptal belgeleriyle yapılır. Asıl belge sürümü korunur.
Abonelikler nasıl çalışır?
Sözleşmedeki faturalandırma planı aralık, süre ve hizmetleri tanımlar. Fatura çalışması incelenecek taslakları oluşturur.
Böylece tüm yasal gereksinimler otomatik sağlanır mı?
Özellikler yapılandırılmış faturaları ve izlenebilir belge süreçlerini destekler. Biçim, alıcı, saklama ve işletim gereksinimleri kullanımınız için kontrol edilmelidir.
Doğrudan DATEV bağlantısı temel kapsama dahil mi?
Doğrudan bağlantı R3 geliştirme aşaması olarak planlanır. Yapılandırılmış dışa aktarımlar muhasebe devrinin temelidir.
Muhasebe bağlantısı öngörülüyor mu?
Yaygın muhasebe süreçlerine dışa aktarma ve devir yaklaşımın parçasıdır. Ayrıntıları demoda sistem ortamınıza göre netleştiririz.
Yinelenen faturaları destekliyor musunuz?
Abonelikler ve yinelenen belgeler fatura yönetimi kapsamındadır ve CRM süreçleriyle bağlanabilir.
Birlikte daha güçlü.
AgenticUltimate'ın tamamlayıcı alanlarını keşfedin.
Yardım ve belgeler
Fatura yönetimi belgeleri
Belgeler, süreçler ve kurulum QOON bilgi tabanında adım adım.
Fatura yönetimini kendi
SuiteCRM'inizde görün
Yaklaşık 20 dakikada belge akışını, onayları ve muhasebe devrini netleştirip SuiteCRM 8 kullanımını gösteririz.
Kişisel demo isteyin ↗Bağlayıcı değildir · SuiteCRM ortamınıza uygun