Direttamente dal CRM
Riprendi voci e dati cliente dal preventivo. I collaboratori autorizzati vedono i documenti nella scheda pertinente.
Modulo · AgenticUltimateDal preventivo all'incasso.
Dal preventivo all'incasso.
Tutto collegato.
Gestisci preventivi, fatture, abbonamenti e partite aperte in SuiteCRM 8, dalla bozza all'incasso, in modo tracciabile nella scheda.
Gestione delle fatturePanoramica del processo
- 01Preventivo e dati cliente
- 02Verificare la bozza della fattura
- 03Finalizzare e inviare
- 04Riconciliare il pagamento
Rappresentazione schematica · Direttamente nel processo CRM
✓ XRechnung e ZUGFeRD✓ Versioni dei documenti✓ Abbonamenti e solleciti✓ Passaggio alla contabilità
La fattura fa parte del processo cliente.
I dati condivisi riducono i passaggi manuali tra vendite e amministrazione finanziaria.
Fatturazione ricorrente
I contratti gestiscono intervalli e voci di servizio. Le elaborazioni di fatturazione creano bozze da verificare.
Monitorare i crediti
Partite aperte, pagamenti parziali e documenti scaduti restano visibili nel conto cliente.
Modelli adatti ai tuoi servizi.
Un processo documentale condiviso per diverse forme di fatturazione.
| Modello | Funzione |
|---|---|
| Prestazioni una tantum | Voci, sconti e aliquote dai dati CRM |
| Abbonamenti | Piani di fatturazione mensili, trimestrali o annuali |
| Acconto, fattura parziale e saldo | Fatturare le tappe e considerare i documenti precedenti |
| Piani rateali | Ripartire in modo tracciabile importi parziali e scadenze |
| Prezzi a scaglioni | Scaglioni di quantità, importi minimi e condizioni individuali |
| Correzione e storno | Documenti di rettifica con riferimento alla fattura originale |
Fatture elettroniche strutturate nel processo documentale.
Formati di uscita e profili di verifica vengono utilizzati in base al destinatario e alla release concordata.
XRechnung
Produzione di XML strutturato con verifica dello schema e delle regole aziendali prima dell'approvazione.
ZUGFeRD / Factur-X
PDF leggibile e dati di fatturazione incorporati vengono generati dalla stessa versione del documento.
Trasmissione estendibile
Collegamenti Peppol e portali sono previsti come estensioni. La trasmissione concreta dipende dall'integrazione configurata.
Dalle partite aperte ai pagamenti riconciliati.
Stato del pagamento, dell'invio e del documento vengono gestiti separatamente.
Riconciliazione dei pagamenti
Confronta estratti conto o rapporti di pagamento con i crediti. Associa le corrispondenze univoche; sottoponi differenze e casi incerti a verifica.
Agevolare il pagamento
Codice QR EPC sui documenti e link di pagamento opzionali supportano il processo. Il collegamento al fornitore viene configurato separatamente.
Gestire i solleciti
Configura scadenze e livelli di sollecito. Escludi documenti pagati o bloccati e verifica le elaborazioni dei solleciti prima dell'approvazione.
Documenti tracciabili. Responsabilità chiare.
I controlli tecnici supportano i tuoi processi organizzativi e contabili.
Versione fissa del documento
La finalizzazione fissa dati cliente, voci e importi in un'istantanea. Le successive modifiche ai dati anagrafici non alterano i documenti storici.
Numerazione e catene di rettifica
Numerazione coordinata e rettifiche collegate assicurano catene documentali tracciabili.
Ruoli e approvazioni
Creare bozze, finalizzare e correggere sono autorizzazioni separate. L'approvazione funzionale resta ai ruoli competenti.
Collegare la contabilità.
Trasmettere i dati dei documenti in modo strutturato e tracciare il passaggio.
Precontabilizzazione
Collega prodotti e gruppi di clienti a conti e codici fiscali. Verifica contabilmente le proposte di registrazione.
Esportazione strutturata
Metti a disposizione dati di fatture e pagamenti nei formati CSV concordati.
DATEV · Fase di ampliamento R3
Un connettore dedicato per dati e immagini dei documenti è previsto come ulteriore ampliamento. Ambito dell'interfaccia e rilascio vengono concordati separatamente.
Domande frequenti
Da sapere sulla gestione delle fatture.
Le fatture finalizzate sono ancora modificabili?
Le correzioni del contenuto avvengono tramite documenti di rettifica o storno collegati. La versione originale del documento viene conservata.
Come funzionano gli abbonamenti?
Un piano di fatturazione nel contratto definisce intervallo, durata e prestazioni. L'elaborazione delle fatture crea le bozze da verificare.
Ogni requisito legale è quindi automaticamente soddisfatto?
Le funzionalità supportano fatture strutturate e processi documentali tracciabili. Requisiti di formato, destinatario, conservazione e procedure operative devono essere verificati per il tuo utilizzo.
Il collegamento diretto a DATEV è già incluso nell'ambito di base?
Il collegamento diretto è previsto nella fase di ampliamento R3. Le esportazioni strutturate costituiscono la base del passaggio alla contabilità.
È previsto un collegamento alla contabilità?
Esportazioni e passaggi ai comuni processi contabili fanno parte del concetto. Chiariamo i dettagli nella demo in base al tuo ecosistema informatico.
Supportate le fatture ricorrenti?
Abbonamenti e documenti ricorrenti fanno parte delle funzionalità di gestione delle fatture e possono essere collegati ai processi CRM.
Più forti insieme.
Scopri le aree complementari di AgenticUltimate.
Assistenza e documentazione
Documentare la gestione delle fatture
Documenti, processi e configurazione: passo dopo passo nella Knowledge Base di QOON.
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