Diretamente do CRM
Reutilize itens das propostas e dados do cliente. Colaboradores autorizados acessam os documentos no registro correspondente.
Módulo · AgenticUltimateDa proposta ao recebimento.
Da proposta ao recebimento.
Tudo conectado.
Gerencie propostas, faturas, assinaturas recorrentes e valores em aberto no SuiteCRM 8 — do rascunho ao pagamento, com status no registro.
FaturamentoVisão geral do processo
- 01Proposta e dados do cliente
- 02Revisar o rascunho da fatura
- 03Finalizar e enviar
- 04Conciliar o pagamento
Ilustração esquemática · Parte do processo do CRM
✓ XRechnung e ZUGFeRD✓ Versões dos documentos✓ Assinaturas recorrentes e lembretes✓ Transferência contábil
O faturamento faz parte do processo do cliente.
Dados compartilhados reduzem transferências manuais entre vendas e finanças.
Cobrança recorrente
Os contratos definem intervalos e itens de serviço. As execuções de faturamento geram rascunhos para revisão.
Acompanhar contas a receber
Saldos em aberto, pagamentos parciais e faturas vencidas permanecem visíveis na conta do cliente.
Os modelos certos para seus serviços.
Um processo de documentos para diferentes formas de cobrança.
| Modelo | Recurso |
|---|---|
| Serviços pontuais | Itens, descontos e alíquotas a partir dos dados do CRM |
| Assinaturas recorrentes | Planos de faturamento mensais, trimestrais ou anuais |
| Faturas de adiantamento, parciais e finais | Fature marcos e considere faturas anteriores |
| Planos de parcelamento | Distribua valores parciais e vencimentos de forma transparente |
| Preços por faixa | Faixas de volume, valores mínimos e condições individuais |
| Correções e cancelamentos | Documentos de correção que fazem referência à fatura original |
Faturas eletrônicas estruturadas no processo de documentos.
Formatos de saída e perfis de validação são selecionados conforme o destinatário e a versão acordada.
XRechnung
Saída XML estruturada com validação de esquema e regras de negócio antes da aprovação.
ZUGFeRD / Factur-X
Um PDF legível e os dados de faturamento incorporados são gerados a partir da mesma versão do documento.
Transmissão extensível
Conexões Peppol e portais são expansões planejadas. A transmissão efetiva depende da integração configurada.
Dos saldos em aberto aos pagamentos conciliados.
Status de pagamento, envio e documento são gerenciados separadamente.
Conciliação de pagamentos
Compare extratos bancários ou relatórios de pagamento com contas a receber. Atribua correspondências claras e sinalize divergências ou casos ambíguos para revisão.
Facilitar o pagamento
Códigos QR EPC nos documentos e links opcionais apoiam o pagamento. Integrações com provedores são configuradas separadamente.
Gerenciar lembretes de pagamento
Configure prazos e níveis de cobrança. Exclua faturas pagas ou bloqueadas e revise as execuções de lembretes antes da aprovação.
Documentos rastreáveis. Responsabilidades claras.
Controles técnicos apoiam seus processos organizacionais e contábeis.
Uma versão fixa do documento
A finalização captura dados do cliente, itens e valores em uma fotografia daquele momento. Alterações posteriores nos dados cadastrais não modificam documentos históricos.
Numeração e cadeias de correção
Numeração coordenada e correções referenciadas criam cadeias rastreáveis de documentos.
Funções e aprovações
Criar rascunhos, finalizar e corrigir são permissões separadas. A aprovação de negócio permanece com as funções responsáveis.
Conectar a contabilidade.
Transfira dados estruturados dos documentos e acompanhe a transferência.
Classificação contábil
Associe produtos e grupos de clientes a contas e códigos tributários. Revise sugestões de lançamentos com a equipe financeira responsável.
Exportação estruturada
Disponibilize dados de faturas e pagamentos nos formatos CSV acordados.
DATEV · Etapa de expansão R3
Um conector dedicado para dados e imagens de documentos está planejado como expansão adicional. Escopo da interface e liberação são acordados separadamente.
Perguntas frequentes
Bom saber sobre faturamento.
Faturas finalizadas ainda podem ser editadas?
Correções de conteúdo utilizam documentos de correção ou cancelamento referenciados. A versão original é preservada.
Como funcionam as assinaturas recorrentes?
Um plano de faturamento contratual define intervalo, prazo e serviços. A execução gera rascunhos para revisão.
Isso atende automaticamente a todos os requisitos legais?
Os recursos apoiam faturas estruturadas e processos rastreáveis de documentos. Formato, destinatário, retenção e requisitos operacionais devem ser avaliados para seu caso de uso.
A conexão direta com DATEV está incluída no escopo inicial?
A conexão direta está planejada para a etapa R3. Exportações estruturadas fornecem a base para a transferência contábil.
Está prevista integração com a contabilidade?
Exportações e transferências para processos contábeis comuns fazem parte do conceito. Na demonstração, esclarecemos os detalhes adequados aos seus sistemas.
Vocês oferecem suporte a faturas recorrentes?
Assinaturas recorrentes e documentos periódicos fazem parte do faturamento e podem ser vinculados aos processos do CRM.
Mais fortes juntos.
Conheça as áreas complementares do AgenticUltimate.
Ajuda e documentação
Documentação de faturamento
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