Niente ricerche del file giusto.
Parti dalla scheda pertinente. Documento, destinatari e modello vengono riuniti in una procedura guidata.
Modulo · AgenticUltimateDal preventivo
Dal preventivo
alla firma.
Direttamente nel tuo CRM.
Firme digitali in SuiteCRM 8: seleziona documenti, gestisci destinatari e raccogli firme; stato e prove rimangono nella scheda.
Anteprima del prodotto In sviluppo. Questa pagina mostra le funzionalità previste; i dettagli possono cambiare fino al rilascio.
AgenticUltimate SignAnteprima del workflow
PREVENTIVO · BOZZAPDF
Una buona collaborazione
inizia con un sì.
Il tuo campo firma
✓ Verifica il documento✓ Conferma consapevolmente
Archiviato nella scheda CRMPDF finale · Stato · Prova
✓ Firma nativa come standard✓ Fornitori esterni opzionali✓ Firma senza account CRM✓ Cronologia tracciabile
Meno operazioni. Più controllo.La conclusione appartiene
La conclusione appartiene
al tuo processo CRM.
Preventivi e contratti nascono nel CRM. Il processo di firma dovrebbe proseguire lì, con uno stato visibile e i documenti appropriati nella scheda corretta.
Sapere che cosa resta aperto.
Invio, firme mancanti, scadenza e conclusione restano visibili. I promemoria supportano il monitoraggio.
La prova rimane associata alla pratica.
Il documento finale e la relativa cronologia vengono riportati nel CRM. Il team può quindi continuare a lavorare con il risultato.
Il tuo processo. Il tuo metodo di firma.Inizia in modalità nativa.
Inizia in modalità nativa.
Integra secondo necessità.
Un processo CRM comune con un'opzione nativa standard e integrazioni facoltative con fornitori esterni.
Firma nativa
Disegna la firma oppure digita il nome e conferma esplicitamente. Per il processo nativo non è previsto un account presso un fornitore esterno di firme.
DocuSign
Utilizza un account fornitore esistente. Documento e destinatari vengono preparati nel CRM; stato e risultato tornano nella pratica.
Adobe Acrobat Sign
Un'ulteriore opzione per aziende che dispongono già di un ambiente di firma Adobe. L'integrazione è destinata a inserirsi nello stesso processo CRM guidato.
L'acquisizione nativa non è prevista come firma elettronica qualificata. Livello di firma richiesto, verifica dell'identità e idoneità per i documenti vengono chiariti prima dell'utilizzo. Con i fornitori esterni, procedure disponibili e costi dipendono dal contratto.
Quattro passaggi invece di tanti moduliDalla scheda CRM
Dalla scheda CRM
al documento pronto per l'invio.
La procedura guidata mostra l'attività rilevante in quel momento. Le impostazioni aggiuntive compaiono dove servono.
Seleziona il documento
Carica un PDF oppure utilizza un modello CRM approvato. File non supportati o crittografati vengono rifiutati prima dell'invio con un messaggio comprensibile.
Definisci i destinatari
Importa i contatti dal CRM e verificane gli indirizzi. Stabilisci chi firma in parallelo o in sequenza e chi può ricevere una copia.
Posiziona i campi
Assegna firme, iniziali, data, campi di testo e caselle di controllo ai destinatari corretti. I modelli riducono il lavoro ripetitivo; i campi obbligatori vengono verificati.
Verifica e invia
Controlla documento, partecipanti, data di scadenza e promemoria. L'invio genera una versione fissa del documento. Le modifiche richiedono successivamente una nuova pratica.
Semplice anche per i tuoi clientiAprire. Verificare.
Aprire. Verificare.
Firmare consapevolmente.
I destinatari esterni non hanno bisogno di un account SuiteCRM. La finestra di firma è prevista per smartphone e desktop.
Accesso personale
Un invito conduce al documento pertinente. Un codice di accesso aggiuntivo può essere previsto a seconda del processo.
Verificare con calma
I destinatari vedono il documento completo e i campi da compilare. Il passo successivo rimane chiaramente riconoscibile.
Confermare esplicitamente
Disegna o digita, verifica i dati inseriti e conferma attivamente la firma. La semplice apertura di un link non firma nulla.
Ricevere una copia
Al termine, i partecipanti autorizzati ottengono accesso alla versione finale. La pratica CRM mostra lo stato aggiornato.
Protezione prevista contro i controlli automatici dei link email: il semplice recupero di un link non deve consumare il link di invito né essere considerato un'apertura consapevole da parte del destinatario.
Tracciabilità integrataNon solo una firma.
Non solo una firma.
Una pratica documentata.
Versioni dei documenti ed eventi vengono considerati insieme. I controlli di integrità aiutano a individuare modifiche successive ai file.
Versione di invio fissa
Una versione iniziale invariata e checksum SHA-256 costituiscono la base per i confronti successivi.
Una cronologia condivisa
Le azioni rilevanti ricevono timestamp UTC. I dati di prova dettagliati sono accessibili solo ai ruoli autorizzati.
PDF e pacchetto di prove
PDF finale, rapporto eventi e manifesto dei checksum dei file vengono associati alla pratica e preparati per l'esportazione.
Di nuovo dove lavora il tuo teamLo stato della firma
Lo stato della firma
entra nel lavoro quotidiano del CRM.
I collaboratori avviano e seguono le pratiche dalla scheda pertinente. Una panoramica centralizzata completa il lavoro quotidiano.
Scheda CRM→Pratica di firma→PDF finale e prova
Stati al posto delle richieste di aggiornamento
Bozza, inviato, in corso, concluso, rifiutato e scaduto vengono distinti chiaramente.
Proteggere le pratiche concluse
Dopo conclusione, rifiuto o scadenza non è prevista un'ulteriore firma. L'accesso alle copie segue regole separate di autorizzazione e conservazione.
Definire in modo mirato le azioni successive
Un documento firmato non imposta automaticamente un'opportunità come «vinta». Le azioni aziendali successive vengono configurate consapevolmente.
Pianificare i costi consapevolmenteUn percorso nativo.
Un percorso nativo.
Opzioni per la tua infrastruttura.
La firma nativa riduce la dipendenza dai servizi esterni. Per un confronto affidabile occorre però considerare tutti i costi.
Senza contratto di firma esterno
Per il processo nativo non è previsto un servizio di firma separato. L'ambito preciso della licenza di AgenticUltimate Sign verrà definito al rilascio.
Utilizzare i contratti esistenti
DocuSign e Adobe Acrobat Sign rimangono integrazioni selezionabili. I relativi costi di licenza e utilizzo vanno considerati separatamente.
Anche la gestione operativa conta
Hosting, invio email, archiviazione, introduzione e assistenza rientrano nella pianificazione. Nella demo discutiamo volumi e processo.
Da sapere
Domande su AgenticUltimate Sign.
Le risposte principali sul processo previsto e sull'introduzione.
AgenticUltimate Sign è già disponibile?
L'addon è in sviluppo. Questa anteprima descrive l'ambito previsto. In una demo chiariamo lo stato attuale e quali funzionalità possono già essere mostrate.
Quale livello di firma offre l'acquisizione nativa?
È prevista una firma elettronica semplice con processo documentato. Non comporta automaticamente una firma elettronica qualificata. I requisiti dei documenti specifici vanno chiariti prima dell'utilizzo.
Possiamo continuare a usare DocuSign o Adobe Acrobat Sign?
Sono previste integrazioni opzionali. Procedure supportate e requisiti degli account vengono definiti per ogni integrazione; un contratto esistente non sostituisce questa verifica.
I nostri clienti hanno bisogno di un accesso al CRM?
No. È prevista una finestra di firma dedicata tramite invito personale. L'accesso ai dati CRM e la vista pubblica di firma restano separati.
Che cosa succede se qualcuno non firma?
Data di scadenza e promemoria vengono impostati prima dell'invio. Pratiche aperte, rifiutate e scadute restano distinguibili nel CRM e possono essere seguite in modo mirato.
È ancora possibile modificare un documento inviato?
La versione inviata rimane fissa. Per modifiche ai contenuti viene creata una nuova versione con una nuova pratica di firma; la cronologia precedente resta tracciabile.
Altri moduli
Funzionano bene insieme.
Assistenza e documentazione
Documentare le firme
Preparazione, invio e stato: guide nella Knowledge Base di QOON.
Vuoi vedere il processo di firma nel tuo
SuiteCRM?
In circa 20 minuti esaminiamo i tuoi documenti e mostriamo preparazione, invio e gestione degli stati in SuiteCRM 8.
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