Moduł · AgenticUltimate

Od oferty
do podpisu.
Bezpośrednio w Twoim CRM.

Podpisy cyfrowe w SuiteCRM 8: wybieraj dokumenty, zarządzaj odbiorcami, zlecaj podpisanie — status i dowody pozostają przy rekordzie.

Zamów demonstrację podpisu elektronicznego ↗Poznaj proces ↓

Podgląd produktu W trakcie rozwoju. Ta strona przedstawia planowany zakres funkcji; szczegóły mogą ulec zmianie przed udostępnieniem.

AgenticUltimate SignPodgląd procesu

OFERTA · PROJEKTPDF

Dobra współpraca
zaczyna się od zgody.

Twoje pole podpisu

✓ Sprawdź dokument✓ Świadomie potwierdź

Zapisane przy rekordzie CRMKońcowy PDF · Status · Dowód

✓ Podpis natywny jako standard✓ Dostawcy zewnętrzni opcjonalnie✓ Podpis bez konta CRM✓ Przebieg możliwy do prześledzenia

Mniej czynności. Większa kontrola.

Finalizacja należy
do Twojego procesu CRM.

Oferty i umowy powstają w CRM. Proces podpisywania powinien być tam kontynuowany — z widocznym statusem i odpowiednimi dokumentami przy właściwym rekordzie.

01 · PRZYGOTOWANIE

Bez szukania właściwego pliku.

Zacznij od powiązanego rekordu. Dokument, odbiorcy i szablon są zestawiane w prowadzonym procesie.

02 · MONITOROWANIE

Wiedz, co pozostaje otwarte.

Wysyłka, oczekujące podpisy, termin ważności i finalizacja pozostają widoczne. Przypomnienia wspierają monitorowanie.

03 · FINALIZACJA

Dowód pozostaje przy sprawie.

Końcowy dokument i powiązany przebieg wracają do CRM. Zespół może dalej pracować na wyniku.

Twój proces. Twoja metoda podpisu.

Zacznij natywnie.
Podłączaj według potrzeb.

Wspólny proces CRM z natywną opcją standardową i opcjonalnymi połączeniami z dostawcami.

STANDARD · PLANOWANY

Podpis natywny

Narysuj podpis lub wpisz imię i nazwisko, a następnie wyraźnie potwierdź. Natywny proces nie przewiduje konta u zewnętrznego dostawcy podpisów.

OPCJONALNIE · PLANOWANE

DocuSign

Użyj istniejącego konta dostawcy. Dokument i odbiorcy są przygotowywani w CRM; status i wynik wracają do sprawy.

OPCJONALNIE · PLANOWANE

Adobe Acrobat Sign

Dodatkowa opcja dla firm korzystających już z podpisów Adobe. Integracja ma wpisywać się w ten sam prowadzony proces CRM.

Natywne zbieranie podpisu nie jest przewidziane jako kwalifikowany podpis elektroniczny. Wymagany poziom podpisu, weryfikację tożsamości i przydatność dla dokumentów ustala się przed użyciem. U dostawców zewnętrznych dostępne metody i koszty zależą od umowy.

Cztery kroki zamiast nadmiaru formularzy

Od rekordu CRM
do dokumentu gotowego do wysyłki.

Kreator pokazuje aktualnie istotne zadanie. Dodatkowe ustawienia pojawiają się tam, gdzie są potrzebne.

Wybierz dokument
Prześlij PDF lub użyj zatwierdzonego szablonu CRM. Nieobsługiwane lub zaszyfrowane pliki są odrzucane przed wysyłką z czytelnym komunikatem.
Określ odbiorców
Pobierz kontakty z CRM i sprawdź ich adresy. Ustal, kto podpisuje równolegle lub kolejno i kto może otrzymać kopię.
Rozmieść pola
Przypisz podpisy, inicjały, daty, pola tekstowe i pola wyboru odpowiednim odbiorcom. Szablony ograniczają powtarzalną pracę; pola wymagane są sprawdzane.
Sprawdź i wyślij
Skontroluj dokument, uczestników, datę wygaśnięcia i przypomnienia. Wysyłka tworzy stałą wersję dokumentu. Późniejsze zmiany wymagają nowej sprawy.

Łatwe również dla klientów

Otwórz. Sprawdź.
Świadomie podpisz.

Odbiorcy zewnętrzni nie potrzebują konta SuiteCRM. Okno podpisywania jest przewidziane na smartfony i komputery.

01 · ZAPROSZENIE

Osobisty dostęp

Zaproszenie prowadzi do odpowiedniego dokumentu. Zależnie od procesu można przewidzieć dodatkowy kod dostępu.

02 · DOKUMENT

Sprawdź spokojnie

Odbiorcy widzą cały dokument i swoje pola do uzupełnienia. Następny krok pozostaje czytelny.

03 · PODPIS

Wyraźnie potwierdź

Narysuj lub wpisz podpis, sprawdź dane i aktywnie potwierdź podpisanie. Samo otwarcie linku niczego nie podpisuje.

04 · WYNIK

Otrzymaj kopię

Po zakończeniu uprawnieni uczestnicy otrzymują dostęp do końcowej wersji. Sprawa w CRM pokazuje zaktualizowany status.

Planowana ochrona przed automatycznym sprawdzaniem linków e-mail: samo pobranie linku nie powinno zużywać zaproszenia ani być uznawane za świadome otwarcie przez odbiorcę.

Przejrzystość wbudowana

Nie tylko podpis.
Udokumentowana sprawa.

Wersje dokumentów i zdarzenia są rozpatrywane łącznie. Kontrole integralności pomagają wykrywać późniejsze zmiany w plikach.

WERSJA DOKUMENTU

Stała wersja wysyłkowa

Niezmieniony stan wyjściowy i sumy kontrolne SHA-256 stanowią podstawę późniejszego porównania.

ZDARZENIA

Wspólna oś czasu

Istotne działania otrzymują znaczniki czasu UTC. Szczegółowe dane dowodowe są dostępne wyłącznie dla odpowiednio uprawnionych ról.

WYNIK

PDF i pakiet dowodowy

Końcowy PDF, raport zdarzeń i manifest sum kontrolnych plików są przypisywane do sprawy i przygotowywane do eksportu.

Z powrotem tam, gdzie pracuje zespół

Status podpisu
staje się częścią codziennej pracy w CRM.

Pracownicy inicjują i śledzą sprawy przy powiązanym rekordzie. Centralny przegląd uzupełnia codzienną pracę.

Rekord CRMSprawa podpisuKońcowy PDF i dowód

PRZEGLĄD

Status zamiast dopytywania

Projekt, wysłane, w toku, zakończone, odrzucone i wygasłe są jasno rozróżniane.

KONTROLA

Chroń zakończone sprawy

Po zakończeniu, odrzuceniu lub wygaśnięciu dalsze podpisywanie nie jest przewidziane. Dostęp do kopii podlega oddzielnym zasadom uprawnień i przechowywania.

DALSZA PRACA

Celowo definiuj kolejne działania

Podpisany dokument nie ustawia automatycznie transakcji jako wygranej. Biznesowe działania następcze konfiguruje się świadomie.

Świadomie planuj koszty

Natywna ścieżka.
Opcje dla Twojej infrastruktury.

Podpis natywny ogranicza zależność od zewnętrznych usług podpisu. Rzetelne porównanie wymaga jednak uwzględnienia wszystkich kosztów.

OPCJA NATYWNA

Bez zewnętrznej umowy na podpisy

Natywny proces nie przewiduje osobnej usługi podpisu. Konkretny zakres licencji AgenticUltimate Sign zostanie ustalony przy wydaniu.

OPCJA ZEWNĘTRZNA

Wykorzystaj istniejące umowy

DocuSign i Adobe Acrobat Sign pozostają opcjonalnymi dodatkami. Ich koszty licencji i użytkowania należy uwzględnić osobno.

CAŁOŚCIOWE SPOJRZENIE

Eksploatacja też się liczy

Hosting, wysyłka e-maili, przechowywanie, wdrożenie i opieka są częścią planu. Podczas demonstracji omawiamy wolumen i proces.

Warto wiedzieć

Pytania o AgenticUltimate Sign.

Najważniejsze odpowiedzi o planowanym procesie i wdrożeniu.

Czy AgenticUltimate Sign jest już dostępny?

Dodatek jest w trakcie rozwoju. Ten podgląd produktu opisuje planowany zakres. Podczas demonstracji ustalamy aktualny stan i funkcje, które można już pokazać.

Jaki poziom podpisu oferuje natywne zbieranie podpisu?

Planowany jest prosty podpis elektroniczny z udokumentowanym przebiegiem. Nie oznacza to automatycznie kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Wymagania dotyczące konkretnych dokumentów należy ustalić przed użyciem.

Czy możemy nadal korzystać z DocuSign lub Adobe Acrobat Sign?

Planowane są opcjonalne integracje. Obsługiwane metody i wymagania konta są ustalane dla każdej integracji; posiadana umowa nie zastępuje tej weryfikacji.

Czy nasi klienci potrzebują dostępu do CRM?

Nie. Planowane jest osobne okno podpisu dostępne przez imienne zaproszenie. Dostęp do danych CRM i publiczny widok podpisu pozostają oddzielone.

Co się dzieje, jeśli ktoś nie podpisze?

Termin ważności i przypomnienia ustawia się przed wysyłką. Sprawy otwarte, odrzucone i wygasłe pozostają rozróżnialne w CRM i można je odpowiednio monitorować.

Czy wysłany dokument można jeszcze zmienić?

Wysłana wersja pozostaje stała. Zmiany treści wymagają nowej wersji dokumentu i nowej sprawy podpisu; dotychczasowy przebieg pozostaje możliwy do prześledzenia.

Pozostałe moduły

Dobrze ze sobą współgrają.

Pomoc i dokumentacja

Dokumentacja podpisów

Przygotowanie, wysyłka i status — instrukcje w bazie wiedzy QOON.

Przejdź do dokumentacji ↗

Proces podpisywania w Twoim
SuiteCRM?

W około 20 minut omawiamy dokumenty i pokazujemy przygotowanie, wysyłkę oraz prowadzenie statusów w SuiteCRM 8.

Zamów demonstrację podpisu elektronicznego ↗Bez zobowiązań · Dopasowane do procesów · Ze sprawdzeniem szablonów