Kontakty to więcej niż wiersze tabeli.
Firmy, osoby kontaktowe, szanse sprzedaży i notatki należą do siebie. SuiteMigrate uwzględnia przypisanie tych relacji w planie przeniesienia.
Moduł · AgenticUltimateTwój następny CRM.
Twój następny CRM.
Twoje dane przeniosą się z Tobą.
Uporządkowane przeniesienie danych CRM do SuiteCRM 8: prowadzone mapowanie, testy i przejrzyste przełączenie — bez działania po omacku.
SuiteMigratePrzegląd Twojej zmiany
SalesforceHubSpotPipedriveZoho CRMDynamics 365 Sales
SuiteCRM 8We własnym środowisku hostingowym
Sprawdź zasoby · Przypisz dane · Uzgodnij przeniesienie
✓ Prowadzony test✓ Relacje pod kontrolą✓ Kontrolowane przeniesienie✓ Planowane uzgodnienie zmian
Zmiana z perspektywąNowe możliwości.
Nowe możliwości.
Jasna droga dla Twoich danych.
Koszty licencji i nowe wymagania mogą uzasadniać zmianę CRM. Ważne, aby zespół mógł kontynuować pracę w systemie docelowym na wiarygodnych informacjach.
Stare dane nie powinny uruchamiać nowych działań.
Przed startem sprawdź automatyzacje i ścieżki wysyłki. Zdefiniowany kontekst migracji chroni przeniesione dane przed niepożądanymi działaniami następczymi.
Zmiana wymaga realistycznego harmonogramu.
Test, główne przeniesienie i ostatnie uzgodnienie są ze sobą skoordynowane. Pozwala to przygotować wymagane okno przełączenia.
Pięć źródeł. Jeden cel.Z dotychczasowego CRM
Z dotychczasowego CRM
do SuiteCRM.
Podstawę tworzą przypisania właściwe dla źródła. Ocena migracji wyjaśnia dostępne dane i specyfikę instalacji.
Salesforce
Migracja do SuiteCRM 8Firmy, kontakty, potencjalni klienci i szanse sprzedaży; aktywności i pliki zgodnie ze sprawdzonym zakresem.
Przypisanie typów rekordów i szczególnych modeli klientów przed przeniesieniem.
HubSpot
Migracja do SuiteCRM 8Firmy, kontakty i transakcje wraz z obsługiwanymi aktywnościami i powiązaniami.
Mapowanie wyraźnie uwzględnia przypisania firm i etapy cyklu życia.
Pipedrive
Migracja do SuiteCRM 8Organizacje, osoby, potencjalni klienci, transakcje, notatki i aktywności.
Dopasuj lejki, etapy i odpowiedzialności do systemu docelowego.
Zoho CRM
Migracja do SuiteCRM 8Firmy, kontakty, potencjalni klienci i transakcje oraz obsługiwane notatki i załączniki.
Sprawdzana jest możliwość odwzorowania pól i modułów niestandardowych.
Microsoft Dynamics 365
Migracja do SuiteCRM 8Dynamics 365 Sales na Dataverse Online: firmy, kontakty, potencjalni klienci i szanse sprzedaży.
Celowo przenoś relacje z klientami, właścicieli i obsługiwanych uczestników aktywności.
Zakres przeniesienia zależy od edycji, dostępu API, modelu danych i dostosowań. W przypadku Microsoft opisany tutaj zakres dotyczy Dynamics 365 Sales na Dataverse Online. Dodatkowe produkty i obiekty specjalne wymagają osobnej oceny.
Bezpieczeństwo dzięki jasnym krokomNajpierw sprawdź.
Najpierw sprawdź.
Potem przenieś.
Zachowujesz kontrolę nad zakresem, przypisaniem i zatwierdzeniem migracji.
Kontroluj automatyzacje
Istotne ścieżki przepływów pracy, wysyłki i integracji są sprawdzane i zabezpieczane w kontekście migracji.
Zachowuj tożsamości
Identyfikatory źródłowe i docelowe pozostają przypisane. Powtórne przebiegi mogą rozpoznawać już przetworzone dane.
Sprawdź w celu testowym
Reprezentatywny import testowy pokazuje, jak pola, relacje i pliki trafiają do celu.
Uzgodnij zmiany
Końcowy import zmian wykorzystuje się, jeśli źródło go obsługuje. Przełączenie następuje w uzgodnionym oknie czasowym.
Asystent SuiteMigrateOsiem kroków.
Osiem kroków.
Przejrzyste przeniesienie.
Jasne decyzje zamiast surowych danych technicznych. Otwórz krok i zobacz, co jest w nim sprawdzane.
Określ system i dostęp
Wybierz system źródłowy i połącz właściwą organizację. Kontrola dostępu pokazuje, jakie dane można odczytać przez dostępny interfejs.
Zinwentaryzuj zasoby
Zidentyfikuj obiekty, typy pól i dostępne ilości danych. Ograniczenia i niedostępne obszary stają się widoczne przed przeniesieniem.
Określ zakres
Ustal, które rekordy, okresy i pliki mają zostać przeniesione. Wybór uwzględnia wymagane relacje.
Przypisz dane
Sprawdź propozycje pól, lejków, wartości statusów i odpowiedzialnych osób. Zdecyduj, które treści przenieść, dostosować lub świadomie wykluczyć.
Określ reguły konfliktów
Ustal sposób obsługi istniejących danych docelowych, możliwych duplikatów i pustych pól. Niejednoznaczne przypisania pozostają do decyzji.
Sprawdź wstępnie i przetestuj
Sprawdź plan bez zmian w produkcyjnych rekordach CRM. Oddzielny import testowy do środowiska testowego pokazuje potem rzeczywisty wynik.
Zatwierdź przebieg produkcyjny
Sprawdź otwarte problemy, instancję docelową i kopię zapasową. Przeniesienie uzgodnionych zasobów rozpoczyna się dopiero po zatwierdzeniu.
Uzgodnij i przełącz
Porównaj rekordy, relacje i pliki. Zaplanuj ostatnie uzgodnienie zmian, odbierz wynik i rozłącz źródło.
OpłacalnośćLicz na podstawie
Licz na podstawie
rzeczywistych kosztów.
Porównaj koszty licencji i dodatkowe opłaty z pełnym kosztem eksploatacji systemu docelowego. Migracja, hosting, opieka i AgenticUltimate także należą do rachunku.
Obecny system · 3 lata
252.000 €Przykładowe wartości pochodzą z hipotetycznej kalkulacji. Nie są cenami dostawców ani ofertą QOON.
Uproszczone obliczenie przy stałych kosztach przez trzy lata, bez wzrostu cen i dyskontowania. Wszystkie kwoty wpisz na tej samej podstawie podatkowej. Dane są obliczane wyłącznie w przeglądarce i nie są zapisywane ani wysyłane.
Przed zmianąNajważniejsze
Najważniejsze
pytania o migrację.
Czy import może przypadkowo uruchomić e-maile do klientów?
SuiteMigrate uwzględnia kontekst migracji, aby tłumić niezamierzone działania następcze. Istotne ścieżki wysyłki, przepływów i integracji są sprawdzane przed przebiegiem produkcyjnym. Dotyczy to także działań opóźnionych.
Co stanie się z naszymi polami niestandardowymi?
Podczas mapowania decydujesz o przeniesieniu, przekształceniu lub wykluczeniu. Niedopasowane typy pól i treści są pokazywane do wyjaśnienia. Moduły niestandardowe wymagają odpowiedniego modułu docelowego i sprawdzonego przypisania.
Jak unika się zduplikowanych rekordów?
Rejestr tożsamości przypisuje identyfikatory źródłowe i docelowe. Dzięki temu SuiteMigrate rozpoznaje już przeniesione rekordy przy kolejnych przebiegach. Możliwe duplikaty w istniejących danych docelowych są sprawdzane osobno.
Co się dzieje przy przerwaniu?
Zabezpieczone etapy przetwarzania pozwalają na kontrolowane wznowienie. Niejasny stan zapisu jest najpierw uzgadniany przed ponowieniem operacji.
Czy nasz dział sprzedaży musi przerwać pracę podczas migracji?
Zależnie od źródła główny zbiór można przenieść wcześniej. Na końcowe uzgodnienie planuje się okno przełączenia. Możliwość importu zmian i wymagana przerwa w zapisie zależą od interfejsu i danych.
Czy wszystkie dane i dostosowania można przenieść automatycznie?
Ocena migracji wyjaśnia dostępny zakres edycji i organizacji. Kod przepływów, hasła, indywidualne aplikacje i modele uprawnień nie są automatycznie przenoszone identycznie. Wykluczenia zapisuje się wcześniej.
Ile kosztuje zmiana?
Nakład zależy od ilości danych, jakości, relacji, plików i dostosowań. Wstępna ocena ustala zakres i wymagania; na tej podstawie powstaje konkretna oferta.
Pozostałe moduły
Dobrze ze sobą współgrają.
Od testu do przełączenia.
Mapowanie i testy zmniejszają ryzyko. Przełączenie produkcyjne następuje dopiero po kontrolach próbek i zatwierdzeniach — z przejrzystym planem możliwości wycofania.
Pomoc i dokumentacja
Dokumentacja migracji
Mapowanie, test i przełączenie — w bazie wiedzy QOON.
Zaplanować zmianę na SuiteCRM 8
razem?
W około 20 minut ustalamy system źródłowy, zakres danych i sposób działania oraz pokazujemy uporządkowany proces migracji.
Zamów ocenę migracji ↗Wstępna ocena bez zobowiązań · Dopasowana do ekosystemu CRM