Ein CRM.
Mehr Möglichkeiten.

Berichtsdesigner

Berichte über jedes CRM-Modul in wenigen Klicks: Felder wählen, filtern, gruppieren, sortieren – auch über Beziehungen (Firma → Kontakte → Verkaufschancen) und eigene Felder.

Diagramme & Pivot

Balken, Linien, Torten, Trichter, Kohorten und Kreuztabellen direkt aus dem Bericht; Zeitachsen nach Tag, Woche, Monat, Quartal.

Dashboards

Mehrere Berichte und Kennzahlen auf einer Fläche anordnen, teilen und als Startseite nutzen; Karten-Widget für Leads und Firmen.

Vorlagenbibliothek

38 fertige Berichte und 6 Dashboards (Vertrieb, Service, Marketing, Datenqualität) mit einem Klick importieren und anpassen.

Export & Versand

Export als CSV, Excel und PDF; Zeitpläne verschicken Berichte automatisch per E-Mail; KPI-Alarme melden Schwellwerte.

Insights & Coaching

Übersicht mit Pipeline-Kennzahlen, Hinweisen zu stockenden Deals und Coaching-Aufgaben; wöchentlicher Pipeline-Digest per E-Mail.

Umsatzaufteilung

Den Wert einer Verkaufschance anteilig mehreren Mitarbeitenden zuordnen – direkt am Datensatz, auswertbar in Berichten.

Externe Dashboards

Power BI, Looker Studio und Apache Superset als Dashboard einbetten – auf Wunsch mit signierter URL.

Eigene Datenquellen

Zusätzliche Tabellen oder Sichten als Berichtsquelle freigeben (nur Administratoren).

Fragen statt Klicken

Auswertungen in natürlicher Sprache beschreiben und als Bericht erhalten.

Signaturvorgang aus dem CRM

Angebot, Vertrag, Firma oder Kontakt wählen, PDF hochladen, Unterzeichner und Felder platzieren, prüfen, senden.

Geführte Signierseite

Unterzeichner arbeiten ohne CRM-Konto: Dokument lesen, Felder ausfüllen, zeichnen oder tippen, Bestätigungstext, die Unterschrift bestätigen – auch mobil.

Reihenfolge & Mehrfach-Unterzeichner

Nacheinander oder parallel unterschreiben lassen, CC-Empfänger informieren.

Erinnerungen & Fristen

Automatische Erinnerungen, Ablaufdaten, Ablehnen mit Grund; abgelaufene Vorgänge werden geschlossen.

Nachweispaket

Ergebnis-PDF, Audit-Report, Ereignisprotokoll mit Hash-Kette, Prüfsummen – als ZIP exportierbar, bytegleich reproduzierbar.

Richtlinien

Fristen, Erinnerungsrhythmus, Bestätigungstexte und Absender zentral festlegen; Betriebsmodus (pausieren, nur abschließen).

Vorlagen

Wiederkehrende Dokumente mit vordefinierten Feldern und Rollen in Sekunden versenden.

Anbieterpakete

Docusign und Adobe Acrobat Sign als optionale Anbieter neben der nativen Signatur.

Rechnungen & Gutschriften

Aus Angebot oder Vertrag erzeugen, prüfen, versenden; Nummernkreise, Zahlungsbedingungen und Vorlagen zentral.

Wiederkehrende Abrechnung

Verträge und Abonnements automatisch abrechnen, Laufzeiten und Anpassungen im Blick.

Offene Posten & Zahlungen

Zahlungen zuordnen, überfällige Forderungen nachverfolgen, Mahnstufen.

Phasen & Prozessführung

Verkaufs- und Serviceprozesse als Phasenleiste (Progress Bar) am Datensatz: Phasen per Drag-and-drop, Farben, Live-Vorschau, Aktivierung je Modul.

Phasenhinweise

Hinweise, Checklisten und Pflichtangaben je Phase direkt neben der Phasenleiste – Mitarbeitende wissen, was als Nächstes zählt.

Pipeline-Board

Verkaufschancen als Board je Phase verschieben, filtern und öffnen; Hinweise zu fehlendem Kundenkontakt und überfälligen Abschlussdaten an der Karte.

Änderungsverlauf

Am Datensatz sehen, wer welches Feld wann geändert hat; welche Module aufgezeichnet werden, legt der Administrator fest.

Automatisierungen

Regeln und Abläufe ohne Programmierung: Auslöser, Bedingungen, Aktionen; visuell erstellen, testen und überwachen.

Vorlagen

E-Mail- und Dokumentvorlagen zentral pflegen; Mitarbeitende wählen sie beim Schreiben oder Erstellen aus.

App Launcher

Neun-Punkte-Menü in der Kopfzeile: Overlay mit Suche und Kacheln für SuiteCRM-Module und Ultimate-Funktionen, nach Rolle sichtbar.

Einrichtungssuche

Strg/⌘+K findet jede Einstellung – Ultimate-Bereiche, Seiten und Reiter, einzelne Optionen und die SuiteCRM-Administration.

Verbindungen (Hub)

Salesforce, HubSpot, Zoho CRM, SugarAI, Slack, Mailchimp, WordPress, Matomo, GA4, CTI, Docusign – Status je Connector, Konfiguration im Drawer, Secrets maskiert.

Mautic Automation Bridge

Kontakte und Leads mit Mautic verbinden, Marketingaktivitäten im CRM sehen, Zielgruppen als Segmente nutzen, Konfliktfälle prüfen.

Mailchimp Audience Bridge

Leads und Kontakte als Audience-Mitglieder, Tags und Kampagnenaktivität im CRM; Stammdaten bleiben im CRM.

Marketing-Auswertung (Closed Loop)

Gewonnene Verkaufschancen automatisch an Google Analytics 4 und Matomo melden – Marketing sieht, welche Kampagnen Umsatz bringen.

Synchronisationsmonitor

Alle Läufe, Fehler und Wiederholungen der Verbindungen an einem Ort.

Webhooks

Ereignisse wie „Lead erstellt“ an externe Systeme senden – mit Warteschlange, Wiederholungen, signierten Anfragen und Replay.

API & Zapier/Make

API-Schlüssel, Webhook-Auslöser und Connectoren für Zapier und Make administrativ verwalten.

Loginseite

Anmeldeseite im eigenen Design: Vorlagen (Clean White, Split, Editorial, Bild des Tages), Logo, Hintergrund, Glas-Karte, Texte DE/EN, Farben.

Backend Design

Abgestimmte Farbprofile für Navigation, Tabellen, Buttons und Ultimate – als Overlay, Core unberührt.

Eigenes Corporate Design

Eine Primärfarbe eingeben, alle Nuancen und Kontraste entstehen automatisch; WCAG-Kontrastprüfung mit Vorschlag, ein Klick zum Aktivieren.

E-Mail-Signaturen

Unternehmensprofil, Vorlagenkatalog mit Sichtbarkeit nach Rolle, „Meine E-Mail-Signatur“ als Wizard, vCard-Download, zentrale Aktualisierung.

Control Center

Alle Module auf einen Blick: Status, Kennzahlen, Einrichtungsschritte; Module je Installation ein- und ausschalten.

Health Center

Systemdiagnose mit Health-Score, Befunde mit Handlungsempfehlung, Umgebung & Berechtigungen, Datenbank & Speicher, Warnungen per E-Mail.

Benutzer & Berechtigungen

Benutzer mit letzter Anmeldung, effektive Rechte je Benutzer, Änderungsverlauf für Rollen und Gruppen.

E-Mail-Versand (SuiteSMTP)

Versandverbindungen mit TLS-Prüfung, autorisierte Absender, Warteschlange mit sicherem Retry, Versandprotokoll, Regeln, Warnungen.

Dateien & Speicher (SuiteOffload)

Dokumente und Anhänge in S3-kompatiblen Objektspeicher verlagern (AWS, Hetzner, DigitalOcean) – geführte Einrichtung, Prüfsummen.

Wartung

Geplante Wartungsaufgaben, Aufbewahrungsregeln für Protokolle, Ausführungsverlauf.

Verbindungsverwaltung

Alle technischen Verbindungen zentral mit Protokoll jeder Änderung.

Genehmigungen

Freigabeschritte für Phasenwechsel und kritische Änderungen.

Konfigurationstransfer

Einstellungen zwischen Staging und Produktion übertragen.

Daten & Migration

Umzug aus Pipedrive, HubSpot, Zoho, Salesforce und Dynamics: Bestandsaufnahme, Feldzuordnung, Testlauf, Import mit Checkpoints.

Lizenz & Updates

Lizenzstatus im Blick, Module je nach Paket freigeschaltet, ein Zip für alle Funktionen.

Datensatz-Backup

CRM-Datensätze gezielt sichern und in der Ursprungsinstanz wiederherstellen: mit Assistent, geprüften Paketen und Vorschau. Für SuiteCRM-Administratoren.